כאשר מחברים חשבון בנק או אשראי לבנקאות פתוחה באמצעות הלקוח, ייתכן שהחשבון יופיע בסטטוס "בתהליך הזדהות". במצב זה, יש להשלים את תהליך ההזדהות על מנת שהסנכרון יפעל כראוי.
כדי להשלים את ההזדהות, יש להיכנס בצד הלקוח אל "פורטל הנהלת חשבונות > אפשרויות נוספות > חשבונות בנק ואשראי".
במסך שייפתח, יש ללחוץ על כפתור ההזדהות עבור החשבון הרלוונטי, ולהשלים את תהליך ההזדהות באמצעות אותו משתמש שחיבר את החשבון לבנקאות הפתוחה.
לאחר שהתהליך יושלם על ידי המשתמש, כל שורות הבנק יסתנכרנו לתיק הלקוח אצלכם במשרד.
💡 שימו לב! עד להשלמת תהליך ההזדהות, שורות הבנק לא יופיעו בתיק הלקוח.