מבוא לסידור וארגון תיק הנהלת חשבונות

כשמייבאים תיק הנהלת חשבונות פעיל ממערכת אחרת, או מקבלים תיק שטופל בעבר על ידי רואה חשבון או משרד הנה"ח אחר, יש סיכוי גבוה להיווצרות בלאגן – לא רק כי מישהו עשה טעות, אלא פשוט כי כל מערכת פועלת אחרת, ולכל משרד יש הרגלי עבודה משלו.

בלאגן כזה עלול להקשות מאוד על העבודה השוטפת במערכת סאמיט:

המדריך הזה והדפים המקושרים אליו נועדו לעזור לכם לנקות, לסדר ולהתאים את התיק לצורת העבודה של המשרד שלכם – כך שיהיה קל, מהיר ונעים לעבוד איתו לאורך זמן.

ועוד.

בכל אחד מהנושאים האלו הכנו עבורכם דפי מידע ממוקדים, שמסבירים איך לזהות את הבעיה ואיך לטפל בה בקלות בתוך סאמיט.

איך לסמן כרטיסי חשבון לא פעילים
​איך למזג כרטיסים כפולים
​איך לסדר שמות של כרטיסים
​איך למיין מסמכים סרוקים בתיק

איך לאתר תנועות בעייתיות
​איך לסדר יתרות פתיחה לפני שמתחילים לעבוד

עוד דפים יתווספו בקרוב – אפשר וכדאי לחזור לדף הזה מדי פעם.