עריכת נתונים בכרטיס חשבון

מערכת SUMIT מאפשרת לעדכן ולערוך נתונים בכרטיסי החשבון בשתי דרכים שונות:

הבחירה בין השיטות תלויה בסוג הנתונים שברצונכם לעדכן ובכמות הכרטיסים שדורשים עדכון.

כדי לערוך פרטים נקודתיים של כרטיס חשבון מסויים, יש להיכנס אל כרטיס החשבון הרלוונטי דרך מסך "אינדקס כרטיסי חשבון", ללחוץ על כפתור "עריכה" בכרטיס החשבון שנרצה לערוך, ולעדכן את השדות המבוקשים.

ניתן לשנות שם חשבון, סוג חשבון, מספר עוסק, קוד מיון, כתובת (במקרה של כרטיס לקוח או ספק), סוג תנועה ברירת מחדל ועוד.

דרך זו מתאימה כאשר מדובר בפרטים ייחודיים לכל כרטיס, כלומר נתונים שאינם חוזרים על עצמם בכרטיסים אחרים.

אם נדרש לעדכן שדות זהים במספר כרטיסי חשבון, ניתן להשתמש במסך ייעודי לעדכון נתונים גורף.

אפשרות זו מתאימה רק לשדות שמאפייניהם עשויים להיות משותפים בין כרטיסים שונים, כמו קוד מיון, סוג חשבון או סוג רשומה למע"מ מפורט וכו'.

לא ניתן לעדכן שדות ייחודיים כמו שם כרטיס או מספר עוסק באמצעות העדכון הגורף.

למידע מפורט על מסך "עדכון נתונים בכרטיסי חשבון", לחצו כאן »