סאמיט מאפשרת להשתמש בתבנית תיק אחידה על מנת לשמור על שיטת עבודה קבועה במשרד באמצעות שימוש בתבניות משרד. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שתרצו להעביר רק חלק מהנתונים מתיק אחד לאחר, למשל, את סוגי התנועות בלבד. במקרה כזה ניתן לבצע יצוא וייבוא של סוגי התנועות בין תיקים בפורמט אקסל, בצורה פשוטה ומהירה.
יצוא סוגי התנועות
ראשית יש להכנס לתיק הלקוח ממנו נרצה להעתיק את הנתונים, תחת "תבנית תיק" נכנס אל "סוגי תנועות".
במסך סוגי תנועות נלחץ על "פעולות נוספות (...) > יצוא סוגי תנועות באקסל".
יבוא סוגי התנועות
כדי לייבא את סוגי התנועה לתיק אחר, יש לבצע את השלבים הבאים:
יש להיכנס אל תיק הלקוח הרצוי, תחת "תבנית תיק" להיכנס אל "סוגי תנועות".
במסך "סוגי תנועות" יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > יבוא סוגי תנועות > יבוא סוגי תנועות בפורמט אקסל".
במסך שיפתח יש לטעון את הקובץ שייצאתם בשלב הראשון ולאחר צפייה בתצוגה מקדימה, תוכלו לאשר את טעינת סוגי התנועות לתיק.
שימו לב!
אם המערכת מזהה כרטיסי חשבון שקיימים באינדקס היא תציג הודעה בנוגע כך, תוכלו לאשר את ההודעה ולהמשיך ביבוא.
