כדי שלקוחות המשרד בתיקי הנהלת חשבונות כפולה יוכלו להשלים הוצאות לתנועות פתוחות בכרטיסי הספקים, יש להגדיר זאת בתיק הלקוח תחת "הגדרות תיק > הגדרות נוספות > הצגת ספקים פתוחים ללקוחות".
כיצד יראו הנתונים בצד לקוח?
על הלקוח להיכנס לחשבון העסק שלו (צד הלקוח) למודול "פורטל הנהלת חשבונות > השלמת הוצאות".
מסך זה מציג ללקוח המשרד את התשלומים לספקים שלא הותאמה כנגדם חשבונית הוצאה.
כל שורה בדוח תוסר ולא תוצג יותר כאשר בתיק הלקוח מתבצעת התאמה בין התשלום לספק לבין חשבונית ההוצאה.
הגדרות הצגת הנתונים ללקוח
תחת "הגדרות > הנהלת חשבונות", תוכלו לקבוע הגדרות שונות לדוח זה. שימו לב! כל שינוי בהגדרות משפיע על כלל התיקים במשרד
ברירת מחדל להצגת ספקים פתוחים ללקוחות - פתיחת האפשרות להצגת הנתונים ללקוח כמוסבר בראש הדף.
הצגת תנועות פתוחות החל מתאריך - כברירת מחדל המערכת מציגה תנועות מה-01.01 באותה שנה. תוכלו לבחור להציג נתונים מתאריך אחר.
חודשים להסתרת תנועות - כברירת מחדל המערכת תציג רק תנועות שעברו חודשיים מתאריך האסמכתא של התשלום.
תוכלו לשנות את ההגדרה ולבחור מספר אחר של חודשים להסתרת התנועות ללקוח.
