דיווחי מע"מ עשויים לכלול שגיאות הנובעות מהגדרות שגויות או רישום תנועות באופן לא תקין. דף מידע זה מפרט את השגיאות הנפוצות ואת הדרך לפתרונן, כדי להבטיח דיווח תקין ומדויק.
שגיאות נפוצות בעסקאות
1. סוג הרשומה (S) עסקאות - עסקה רגילה דורש הזנת מספר העוסק בכרטיס החשבון או לעדכן את סוג הרשומה בכרטיס החשבון לסוג (L) עסקאות לקוח לא מזוהה.
פירוט השגיאה: השגיאה מתרחשת כאשר מתבצע ריכוז הכנסות, למשל בקופה רושמת, או כאשר מספר העוסק חסר בכרטיס הלקוח.
הפתרון:
אם התנועה היא ריכוז הכנסות, יש לשנות את סוג הרשומה למע"מ מסוג "L". ניתן להגדיר זאת עבור תנועה מסוימת באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות (...) > עדכון סוג רשומה". שינוי זה יחול על התנועה הנבחרת בלבד.
כדי להגדיר באופן קבוע את סוג הרשומה עבור כרטיס לקוח, יש להיכנס אל "אינדקס כרטיסי חשבון" ולבחור את כרטיס הלקוח הרצוי.
במצב עריכה, תחת הלשונית "מתקדם", יש לעדכן את השדה "סוג חשבון למע"מ מפורט" ל-"(L) עסקאות - לקוח לא מזוהה"
אם התנועה אינה מסוג "ריכוז הכנסות", יש להזין מספר עוסק.
ניתן להגדיר זאת עבור תנועה ספציפית משמאל לשורה באמצעות "פעולות נוספות (...) > עדכון מספר עוסק".
כדי לשמור את מספר העוסק בכרטיס הלקוח באופן קבוע, יש להיכנס אל "אינדקס כרטיסי חשבון" ולבחור את כרטיס הלקוח.
במצב עריכה, יש לעדכן את השדה "מספר העוסק".
2. נדרש דוח מתקן
פירוט השגיאה: עסקאות יש לדווח בחודש שבו הן הונפקו. אם מופיעה תנועה עם תאריך אסמכתא שאינו שייך לתקופת הדיווח, המערכת תציג שגיאה.
הפתרון:
הפתרון השכיח ביותר הוא יצירת דוח מתקן עבור אותה התקופה אליה שייכת התנועה ולכלול בו את התנועה.
לקריאה נרחבת על פתרון זה, לחצו כאן »
כאשר מדובר בתנועה שלא נדרש לדווח כלל, יש להגדיר ב-"פעולות נוספות (...)" לצד התנועה את התנועה כ"תנועה לא מדווחת" ולסמנה ב-V, כדי שהיא לא תופיע בדיווחים הבאים.
שגיאות נפוצות בתשומות
1. "לא ניתן לדווח ל PCN קופה קטנה באיחור יש לעדכן את תאריך האסמכתא או להפעיל בהגדרות התיק את ההגדרה לכפיית דיווח חשבוניות קופה קטנה בתקופת הדיווח"
פירוט השגיאה: על פי דרישת מע"מ, חשבוניות קופה קטנה יש לדווח בתקופת הדיווח. מנגד, ניתן לדרוש תשומות עד חצי שנה אחורה.
הפתרון:
יש לעדכן את תאריך האסמכתא בתנועות קופה קטנה כך שיהיה בתוך תקופת הדיווח. ניתן לעדכן בקלות על ידי לחיצה על "פעולות נוספות (...)" משמאל לתנועה, ואז "מעבר למנה".
אפשר להגדיר בהגדרות התיק את ההגדרה לכפיית דיווח חשבוניות קופה קטנה בתקופת הדיווח באופן קבוע.
הסבר מפורט ניתן למצוא בלחיצה כאן »
3. "מחוץ לתקופת הדיווח"
פירוט השגיאה:
כאשר יש תנועה של הוצאה שתאריך האסמכתא שלה רחוק ביותר מחצי שנה מתקופת הדיווח הנוכחית, יש לשים לב כי תשומה ניתן לדרוש עד חצי שנה מתאריך החשבונית.
הפתרון:
יש לטפל בתנועה חשבונאית (לזכות אל מול ההוצאה או לדרוש כחריג מפקיד השומה), ואז להגדיר את התנועה כתנועה לא מדווחת ולסמן אותה כדי שהיא לא תופיע בדיווחים הבאים.
לקריאה נרחבת על אפשרות זו, לחצו כאן »
4. "תנועה שגויה - מע"מ תשומות ללא הוצאה. מומלץ לבדוק כי סוג החשבון של חשבון ההוצאה הוגדר באופן תקין".
פירוט השגיאה: לא ניתן לדרוש החזר מע"מ בדיווח מפורט (PCN) ללא חשבון הוצאה שהוא הסכום התפעולי.
הפתרון:
יש לוודא שבתנועה בה נדרש המע"מ קיימת שורה מקבילה עם חשבון הוצאה שסוג החשבון בו אכן מסוג "הוצאות".
5. "ארעה שגיאה: לא ניתן לבצע את היצוא, בעקבות תנועה עם אסמכתא X בסך מע"מ: Y ובסכום: Z"
פירוט השגיאה: כאשר ישנן מספר תנועות עם אותה האסמכתא, המערכת מאחדת ומחשבת את התנועות לשורה אחת בדוח. במקרים בהם סך המע"מ המחושב בכל התנועות שאוחדו לשורה אחת אינו עומד ביחס תקין של אחוז המע"מ לסך ההוצאה של התנועות שאוחדו בשורה, תתקבל השגיאה המצויינת.
הפתרון: בדיווח מע"מ יש לחפש את האסמכתא המדוברת באמצעות CTRL+F או לחיצה על כותרת עמודת האסמכתא ואיתור התנועות הרלוונטיות, ייתכן שתדרשו להוסיף את עמודת "אסמכתא 2" לאיתור התנועות הרצויות.
לאחר איתור התנועות הרלוונטיות, יש לשנות את האסמכתא של התנועות בהן המע"מ שלילי ולהוסיף לאסמכתא ספרה כלשהי (לא אפס!), על מנת שהמערכת לא תבצע איחוד לתנועות אלו.
שגיאות נוספות
📢 שימו לב! שגיאות אלה פחות נפוצות ואתם לא צפויים להיתקל בהן.
"סוג רשומה ((L) עסקאות - לקוח לא מזוהה אינו נתמך עבור תשומות. יש לעדכן את סוג הרשומה בכרטיס החשבון"
פירוט השגיאה:
הוגדר בכרטיס החשבון של הספק סוג רשומה השייך למע"מ עסקאות במקום של בקשת החזר תשומות.
הפתרון: יש להיכנס אל "אינדקס כרטיסי חשבון" ולשנות את סוג הרשומה למע"מ בכרטיס החשבון של הספק הרלוונטי.