הפקת דוח מתקן

כחלק מהעבודה עם הדיווחים השוטפים במערכת, אתם עשויים להידרש לבצע תיקונים בדוח לפני או אחרי ההגשה שלו לרשויות המס.

דוח מתקן נדרש במקרים שבהם זוהתה טעות בדיווח, כגון רישום שגוי של עסקה או תשומה, או במקרים שבהם זוהתה תנועה שלא נכנסה לדיווח.

דוח מתקן הינו בעצם ביטול והפקה מחדש של הדיווח המקורי, עבור התקופה הרלוונטית.

תחת הדיווח הרלוונטי (לדוגמה - דיווח מע"מ), יש להיכנס אל "היסטוריית דיווחים", ולאתר את הדיווח שאותו יש לתקן.

במסך הדיווח, יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > ביטול דיווח לטובת דוח מתקן".

לאחר מכן, ניתן יהיה להפיק מחדש את הדיווח, עם התיקונים הנדרשים.

אם הדיווח המקורי בוצע במערכת אחרת, לא ניתן לתקן אותו באמצעות האפשרות "ביטול דיווח לטובת דוח מתקן", מכיוון שלא ניתן לבטל בסאמיט דוח שלא הופק ונשלח ממנה.

במקרה כזה, מומלץ לפעול לפי סדר האפשרויות הבא:

לצורך הפקת הדוח המתקן בסאמיט, יש לבטל את הדיווח הכולל ההיסטורי שמכיל את התקופה שאותה רוצים לתקן, לפתוח דיווח חדש ולסנן אותו לחודש הרלוונטי. בדיווח יש לסגור את כל התנועות שדווחו באותו חודש, כולל התנועות המתקנות, ולאחר מכן להפיק ולשדר את הדוח. בסיום יש להפיק דוח נוסף עבור יתר התנועות הפתוחות שנותרו במערכת.

במהלך התהליך ייתכן שיהיה צורך לבצע התאמות ידניות ולהשלים נתונים חסרים, כגון מספרי עוסק, מספרי רשימון ונתונים נוספים הנדרשים לצורך הדיווח.

בעת ביטול דוח, המערכת מעדכנת את השדה "תקופת הדיווח הבאה" בהגדרות התיק לתקופה של הדוח שבוטל.

אם קיים בתיק דוח נוסף עבור אותה תקופה, "תקופת הדיווח הבאה" לא תשתנה בעקבות הביטול, ותישאר בהתאם לתקופה הבאה לאחר הדוח האחרון.