אם ברשותכם קובץ מקדמות ביטוח לאומי, ניתן לייבאו למסך ייעודי במערכת. לאחר הייבוא, אחוז המקדמות לתשלום יעודכן באופן אוטומטי בהגדרות תיקי הלקוחות.
הקובץ מתקבל במערכת קשרים עסקיים של המוסד לביטוח לאומי. יש להוריד את הקובץ "הכנסה ומקדמות" ולאחר מכן לטעון אותו למערכת.
הורדת הקובץ מביטוח לאומי
יש להיכנס באמצעות דפדפן Chrome אל מערכת "קשרים עסקיים" של הביטוח הלאומי.
ניתן להגיע אל מערכת "קשרים עסקיים" גם מתוך חשבון המייצג בביטוח הלאומי, באמצעות סרגל הכלים התחתון:
לאחר ההתחברות, יש לבחור ב"סוג המסמך" את האפשרות "דוחות מבוטחים".
ברשימת הדוחות יש לאתר את הקובץ "הכנסה ומקדמות".
שם הקובץ יופיע בדרך כלל בפורמט דומה ל:
XLA.הכנסה ומקדמות_05_12032026
המספרים שבשם הקובץ משתנים בהתאם לתאריך ולשעת הפקת הקובץ.
יש לוודא שנבחר פורמט ASCII.
לאחר מכן יש ללחוץ על אייקון ההורדה שליד הקובץ הרצוי ולשמור אותו במחשב.
יבוא הקובץ
לאחר שיש בידיכם את הקובץ, במסך "ניהול המשרד > סנכרון נתוני מקדמות ב"ל" תוכלו לסנכרן את נתוני המקדמות ביטוח לאומי באמצעות טעינת קובץ האקסל.
שימו לב! המערכת מקבלת רק קובץ בפורמט ASCII.
