כדי לייבא הכנסות מהעסק לתיק הלקוח במשרד או להפיק מסמכי הכנסה עבור הלקוח, יש לוודא שרשימת הלקוחות זמינה גם בצד הלקוח. מערכת SUMIT מאפשרת לייצא בקלות את אינדקס הלקוחות מתיק הלקוח במשרד אל חשבון הלקוח במערכת (צד לקוח).
איך מייצאים את הלקוחות מהתיק לצד הלקוח?
בתוך תיק הלקוח ניגש אל "פעולות נוספות (...) > אפשרויות נוספות > יצוא לקוחות מהנה"ח לעסק הלקוח/ה"
הערות חשובות
בעת ביצוע פעולה זו, יש להתחשב בשני מצבים אפשריים:
כאשר אין כרטיסי לקוח קיימים בצד הלקוח – אם טרם נוצרו או הובאו כרטיסי לקוח לחשבון הלקוח, המערכת תקים כרטיסי לקוח חדשים תוך שמירה על מפתחות החשבון המתאימים, בהתאם לאינדקס בתיק הלקוח במשרד.
כאשר כבר קיימים כרטיסי לקוח בצד הלקוח – המערכת תבדוק אם קיים כרטיס עם מפתח חשבון זהה:
אם מפתח החשבון כבר קיים, המערכת לא תייבא שוב את הכרטיס.
אם קיים כרטיס לקוח עם שם זהה אך ללא מפתח חשבון או עם מפתח חשבון שונה, המערכת תיצור כרטיס לקוח חדש. במקרה הצורך, ניתן יהיה להשתמש בפונקציית מיזוג כרטיסי לקוחות.