איך יוצרים סוג תנועה חדש?
במסך הבית של התיק יש ללחוץ על כפתור "סוגי תנועות". במסך שיפתח תופיע רשימת סוגי התנועות הקיימים בתיק. יש ללחוץ על הכפתור הכחול "יצירת סוג תנועה".
לאחר הלחיצה, ייפתח מסך בו ניתן להזין את הפרטים הדרושים לסוג התנועה החדש.
יצירת סוג תנועה להנהלת חשבונות כפולה
פעולה זו מתאימה גם לתנועות מורכבות המערבות מספר חשבונות.
הזנת פרטים בסיסיים
קוד סוג התנועה: קוד מספרי ייחודי עבור סוג התנועה. המערכת מציגה את המספר הבא הפנוי (לדוגמה: 70). שדה זה ניתן לעריכה.
שם סוג התנועה: תיאור קצר עבור סוג התנועה (לדוגמה: "תשלום ספקים").
פרטים נוספים לתנועה (אופציונלי): הוספת הערות או פרטים להשלמה.
הגדרת תנועות חובה וזכות
בחרו את כרטיסי החשבון המתאימים לתנועה (לדוגמה: "חשבונות ספקים").
הגדירו את האחוזים (100% במקרה של חיוב מלא).
חשבון ראשי הוא החשבון שיופיע בתנועה.
במידת הצורך, הוסיפו שורות נוספות בלחיצה על כפתור "הוספה".
שמירה ויצירת חדש/שמירה
לאחר שהגדרתם את כל הפרטים הנדרשים, לחצו על הכפתור הכחול משמאל למעלה"שמירה ויצירת חדש" או באמצעות "פעולות נוספות (...) > שמירה" אם אינכם רוצים ליצור סוג תנועה נוסף.
המערכת תוודא שכל הפרטים שהוזנו תקינים, ואם יש שגיאות תקבלו הודעת שגיאה לתיקון.
יצירת סוג תנועה להנהלת חשבונות חד צידית
פעולה זו מתאימה להזנה של חשבון אחד.
הזנת פרטים בסיסיים
קוד סוג התנועה: קוד מספרי ייחודי עבור סוג התנועה. המערכת מציגה את המספר הבא הפנוי (לדוגמה: 70). שדה זה ניתן לעריכה.
שם סוג התנועה: תיאור קצר עבור סוג התנועה (לדוגמה: "תשלום ספקים").
פרטים נוספים לתנועה (אופציונלי): הוספת הערות או פרטים להשלמה.
סיווג סוג תנועה: קובע האם מדובר בהכנסה, הוצאה, או בכל סוג אחר.
לרשימת סיווגי סוג תנועה לחצו כאן »
שמירה ויצירת חדש/שמירה
לאחר שהגדרתם את כל הפרטים הנדרשים, לחצו על הכפתור הכחול משמאל למעלה"שמירה ויצירת חדש" או באמצעות "פעולות נוספות (...) > שמירה" אם אינכם רוצים ליצור סוג תנועה נוסף.
במידת הצורך ניתן להגדיר סוג תנועה גם במצב הזנה כפולה.
המערכת תוודא שכל הפרטים שהוזנו תקינים, ואם יש שגיאות תקבלו הודעת שגיאה לתיקון.