יצרתם תצוגה מותאמת אישית ושמרתם אותה? נהדר. היא נשארת עבורכם לשימוש עתידי ותמיד אפשר גם לשנות בה מה שתרצו לפי הצורך.

אפשר לגשת לתצוגות שלכם במספר דרכים:

כל תצוגה במערכת יושבת על תיקיה מסוימת. לעיתים קרובות התצוגה מראה גם נתונים מתיקיות מקושרות נוספות, אך תמיד יש תיקיית בסיס שאליה שייכת התצוגה.

ברגע שאתם בתוך אותה תיקיה, לא משנה באיזו תצוגה שלה, תמיד ניתן ללחוץ על שם התצוגה הנוכחית ולעבור בין יתר התצוגות של אותה תיקיה.

המערכת תציג לכם רשימה של כל תצוגות המערכת של התיקיה (התצוגות שבאות עם המערכת, ללא מעורבות שלכם) ולאחר מכן רשימה של כל התצוגות שיצרתם בהתאמה אישית באותה תיקיה.

תחת "דוחות > הדוחות שלי" תראו את כל התצוגות והדוחות שיצרתם במערכת.
אפשרות נוספת להגיע לאותו מסך בדיוק היא לכתוב בחיפוש של המערכת "ניהול תצוגות".

בכל שורה תראו את סוג התצוגה (תצוגת טבלה או תצוגת סיכום), את תיקיית הבסיס של התצוגה ואת שם התצוגה. בלחיצה על שם התצוגה תועברו לתצוגה המבוקשת.

במסך זה ניתן גם להגדיר אלו תצוגות יופיעו במסך של "כל הדוחות". רק תצוגות שמסומנות כמועדפות (🖤) יופיעו שם.

כמו כן ניתן להכנס למצב עריכה של כל תצוגה ממסך זה

מודול "לוחות בקרה" מאפשר לכם ליצור מסכים מותאמים אישית, כולל אפשרות להציג מסך כזה במקום דף הבית הרגיל של המערכת.

ניתן באופן כזה ליצור לוח בקרה בו התצוגות שיצרתם יוצגו במגוון אפשרויות. ניתן להטמיע קישור לתצוגה, ליצור כפתור מהיר לתצוגה, ואף להציג תצוגה מלאה ישירות בתוך הלוח.

לקריאה נרחבת על לוחות בקרה »

ניתן לשמור את התצוגה שיצרתם בסרגל המועדפים של הדפדפן, או ליצור עבורה קיצור דרך בשולחן העבודה על המחשב או המכשיר הנייד שלך.

כך תוכלו ללחוץ שם ולהגיע כל פעם ישירות לתצוגה הרצויה. לצורך הדוגמה, אפשר לבחור איזה שם שרוצים עבור כתובת התצוגה ששמרתם במועדפים ופשוט לקרוא לה "הכנסות" או מה שתרצו, וזה יעביר אתכם ישירות לתצוגה שבחרתם.