מייצאים קובץ אקסל של רשימת הלקוחות באיזיקאונט דרך כניסה אל "לקוחות > פעולות נוספות > יצוא פרטי קשר" ושומרים אותו במחשב.

נכנסים ב-SUMIT אל "ניהול לקוחות > אפשרויות נוספות (...) > יבוא נתונים".

מורידים קובץ תבנית לייבוא מ-SUMIT אליה יש להזין את הנתונים ושומרים במחשב.

מעתיקים את הנתונים מתוך הקובץ שנוצר באיזיקאונט אל קובץ התבנית אותו הורדתם מתוך SUMIT ושומרים. חשוב להזין את הנתונים באופן מותאם לתבנית של SUMIT על מנת שתהליך הטעינה יתבצע כראוי.

מעלים את הקובץ עם הנתונים אל המערכת ולוחצים על "תצוגה מקדימה" על מנת לראות את הנתונים שיובאו למערכת.

בודקים את תקינות הנתונים ולוחצים על טעינה.

בסיום תהליך הטעינה ייווצרו כרטיסי לקוח עבור כל לקוח שיובא למערכת ויתקבל מייל בנוגע לסטטוס טעינת הנתונים למערכת.

מפיקים קובץ במבנה אחיד בתוך מערכת איזיקאונט על ידי לחיצה על "דוחות (בתפריט הצד) > דוחות לרשויות > מבנה קבצים אחיד לרשות המיסים".
יש להזין את טווח התאריכים ממנו תפיק המערכת את קובץ המסמכים, וללחוץ על כפתור "יצא נתונים".

לאחר הלחיצה על כפתור היצוא, תקבלו הודעה בה מפרוט מה שנכלל בקובץ להורדה.
מומלץ להביט שוב על טווח התאריכים ולראות שהוא כפי מה שרציתם.

בגלילה לתחתית המסך, תוכלו לראות את פירוט סוגי המסמכים שכלולים בקובץ, כמה מסמכים יש בתוכו מכל סוג (חשבונית, קבלה וכו) ומה הסכום הכולל של כל סוג מסמך.
ניתן לבדוק שמספר המסמכים מכל סוג והסכומים הסופיים אכן תואמים את מה שרציתם לקבל, מול המסמכים המקוריים שלכם במערכת.

מורידים את הקובץ בקישור שקיבלתם במסך או בלחיצה על הלינק הכחול "להורדת הנתונים לחצו כאן" ושומרים אותו במחשב. הקובץ נוצר בפורמט ZIP והוא צריך להכיל את הקבצים BKMVDATA.TXT ו-INI.TXT. אין צורך לחלץ את הקבצים או לבצע כל פעולה אחרת.

מעלים את הקובץ אל SUMIT - נכנסים אל הלינק הבא וטוענים את הקובץ שהורדתם מאיזיקאונט. לוחצים על "תצוגה מקדימה" על מנת לצפות במסמכים שיועלו למערכת.
​

לוחצים על "טעינה" בסרגל פעולות לצורך השלמת תהליך טעינת המסמכים למערכת. תהליך הטעינה עשוי לקחת מספר דקות.

המסמכים שנטענו למערכת יתווספו אל תצוגת המסמכים במודול הכנסות.

במידה והלקוח אינו קיים במערכת ייווצר באופן אוטומטי כרטיס לקוח חדש אך כרטיס זה לא יכלול את פרטיו המלאים של הלקוח. על מנת לייבא את פרטי הלקוח המלאים יש לבצע תחילה יבוא לקוחות.