SUMIT מאפשרת מעבר קל ומהיר ממערכת ניהול חשבונות דיגיטלית אחרת והתחלת עבודה מהירה במערכת. באמצעות מנגנון יבוא הנתונים של SUMIT ניתן לייבא אל המערכת כמעט כל סוג של מידע או נתון בתהליך קצר ופשוט, בין אם מדובר ביבוא נתונים מורכב, נתונים פשוטים או יבוא נתונים במבנה אחיד.
יבוא הנתונים אל תוך המערכת מתבצע בשני שלבים – יצוא הנתונים ממערכת הנהלת החשבונות הישנה וטעינתם אל תוך SUMIT. בדרך זו ניתן לייבא מסמכים חשבונאיים, רשימת לקוחות ונתונים ומידע נוסף.
מכיוון שבכל מערכת ניהול חשבונות מתבצע תהליך מעט שונה של יצוא נתונים חשוב לבצע את יבוא הנתונים אל SUMIT תוך הקפדה על סדר הפעולות הרלוונטי לכל מערכת.
יבוא מסמכים ולקוחות מ-Grow (משולם) אל SUMIT
מייצרים קובץ במבנה אחיד בתוך מערכת Grow על ידי לחיצה על "דו"חות > דו"ח במבנה אחיד". יש להזין את טווח התאריכים ממנו תפיק המערכת את הקובץ, וללחוץ על "חפש".
לוחצים על "הורדת דו"ח" ושומרים את הקובץ שמתקבל במחשב. הקובץ נוצר בפורמט ZIP והוא צריך להכיל את הקבצים BKMVDATA.TXT ו-INI.TXT. אין צורך לחלץ את הקבצים.
מעלים את הקובץ אל SUMIT – נכנסים אל הלינק הבא וטוענים את הקובץ שהורדתם מGrow.
לפני טעינת המסמכים אל SUMIT תציג המערכת תצוגה מקדימה של המסמכים שיועלו למערכת.
לוחצים על "טעינה" לצורך השלמת תהליך טעינת המסמכים למערכת. תהליך הטעינה עשוי לקחת מספר דקות.
המסמכים שנטענו למערכת יתווספו אל תצוגת המסמכים במודול הכנסות.
במידה והלקוח אינו קיים במערכת ייווצר באופן אוטומטי כרטיס לקוח חדש אך כרטיס זה לא יכלול את פרטיו המלאים של הלקוח. על מנת לייבא את פרטי הלקוח המלאים יש לבצע תחילה יבוא לקוחות.