דף המידע ללקוח/ה מכיל מידע אישי ללקוח/ה שלכם, מתוך המודולים המותקנים אצלכם.
דף המידע מאפשר ללקוחות שלכם לקבל עדכון ומידע בזמנם הפנוי, מבלי ליצור איתכם קשר, ומבלי להטריח אתכם.
להסבר על עדכון תעודת זהות או מספר עוסק של הלקוח, לצורך קבלת מספר הקצאה, לחצו כאן »
שליחה ללקוח בודד
על מנת לשלוח קישור ללקוח מסוים של דף המידע שלו, יש להכנס לכרטיס הלקוח/ה, וללחוץ על כפתור הפעולות הנוספות > "קישורים לשליחת ללקוח/ה > דף מידע ללקוח/ה" ולבחור שם את אופן השליחה הרצוי.
ניתן להגיע לעריכת ההגדרות של דף זה דרך "הגדרות > לקוחות".
בנוסף לבחירה באם להציג או להסתיר כל אחד ממרכיבי דף המידע, ניתן גם לבחור בעבור כמה חודשים יוצגו הנתונים. בברירת המחדל תוצג כל היסטוריית הנתונים ללקוח/ה.
שליחה ללקוחות מרובים בבת אחת
במסך הלקוחות, ניתן לסמן ב-V את כל הלקוחות שנרצה לשלוח להם את דף המידע, ובאמצעות "פעולות נוספות (...) > קישורים לשליחה ללקוח/ה > דף מידע ללקוח/ה"
מרכיבי דף המידע
פעולות מאופשרות ללקוח/ה
אפשר לשלוט בפעולות שיתאפשרו ללקוח בדף המידע תחת "לקוחות > הגדרות > פעולות מאופשרות ללקוח/ה".
האפשרויות הן:
אפשרות לעדכון/הסרת אמצעי תשלום ע"י הלקוח/ה (פתוחה בברירת המחדל).
אפשרות לביטול הוראת קבע ע"י הלקוח/ה (מופיעה רק אם מותקנת מודול הוראות קבע, האפשרות חסומה בברירת המחדל).
אפשרות לעדכן את תעודת הזהות או מספר העוסק של הלקוח.
נתונים לתצוגה ללקוח/ה
אפשר לשלוט ברכיבי דף המידע שמוצגים ללקוח תחת "לקוחות > הגדרות > נתונים לתצוגה ללקוח/ה".
האפשרויות הן:
האם להציג את היסטוריית החיובים של הלקוח/ה (לא מוצגת בברירת המחדל).
האם להציג את הוראות הקבע הפעילות של הלקוח/ה (מוצגים בברירת המחדל).
האם להציג את הוראות הקבע שהסתיימו עבור הלקוח/ה (לא מוצגים בברירת המחדל).
סוגי מסמכים להצגה בנוסף למסמכים חשבונאיים (הזמנות, דרישות תשלום/חשבונות עסקה, הסוגים לא מוצגים בברירת המחדל).
כמות חודשים להצגת נתונים.
כדי לחסום את הצפיה בהיסטוריית המסמכים, יש לסמן 0. במצב כזה הלקוחות שלכם לא יראו כלל את היסטוריית המסמכים שלהם (וגם לא את היסטוריית החיובים וכו'). כן יתאפשר להם במצב כזה לבצע את הפעולות האפשרויות בדף המידע ללקוח/ה בהתאם למה שהגדרתם, למשל לעדכן אמצעי תשלום או לבטל הוראת קבע קיימת.
