רגע לפני שפותחים וסוגרים מנות ושומרים הכל בספר התקבולים והתשלומים, בואו נתחיל מההתחלה ונדבר על קליטה וייבוא של נתונים למערכת.

בעולם שלנו, יש שתי דרכים לקלוט תנועות למערכת הנה"ח:

  1. מנתוני הלקוחות שמנהלים חשבונות (הכנסות/הוצאות) במודולים שלנו

  2. מנתוני לקוחות שמנהלים חשבונות במערכות אחרות

הנה כמה הסברים על איך לייבא תנועות ונתוני לקוח - אקספרס למנה הפתוחה:

נתוני לקוחות שמשתמשים במערכת

זאת הדרך המאוד מומלצת והכי מהירה לקליטת נתונים למערכת, והיא מתחלקת ל-3 סוגי קליטה:

  • קליטת הכנסות למנה - ממודול ניהול חשבונות
    ללקוחות שמשתמשים בניהול החשבונות במערכת ומעבירים את ההכנסות
    להסבר על קליטת התנועות למנה

  • קליטת הוצאות וצילומי הוצאות למנה - שנשלחו במודול 'חומרים להנה"ח' לרו"ח
    ללקוחות ששולחים חומרים במודול לרו"ח
    להסבר על קליטת התנועות למנה

  • קליטת הוצאות וצילומי הוצאות למנה של לקוחות המשתמשים במודול ניהול הוצאות
    ללקוחות שמשתמשים במודול ניהול הוצאות, והעלו את ההוצאות למערכת
    להסבר על קליטת התנועות למנה


להסבר על חיבור הלקוחות שלכם למערכת

מערכת אחרת לניהול חשבונות

הדרך הפחות מומלצת, אבל לא שיש לנו בעיה עם זה.
תוכלו לייבא למערכת הנה"ח שלנו קבצי תנועות בפורמטים שונים כמו: אקסל, חשבשבת, עצמאית, מבנה אחיד ומתיקים אחרים שקיימים במערכת.

איך עושים את זה? ההסבר המלא נמצא כאן

אפשרויות מתקדמות לקליטת תנועות למנה

האם מצאת את התשובה שלך?