השלב הראשון הוא יצירת הוראת הקבע, מתוך מודול הוראות קבע.

הוראת הקבע היא סט ההוראות של המערכת לחיוב הלקוח/ה באופן מחזורי ואוטומטי.

סט ההוראות הזה קריטי עבור ביצוע חיוב הוראת הקבע, בין אם הוא מבוצע באופן אוטומטי או ידני.
​

הוראת קבע מורכבת מהשדות הבאים:

השדות הפשוטים של הוראת קבע הם: תאריך החיוב, התאריך בו נוצרה הוראת הקבע; לקוח/ה; כמות ומחיר שביחד יוצרים את שדה סה"כ. תאריך תשלום ראשון הינו התאריך הראשון בו התבצע חיוב ותאריך החיוב הקודם, פשוטו כמשמעו, התאריך האחרון בו התבצע חיוב נכון להיום. תאריך החיוב האחרון הינו התאריך שבו צפוי להתבצע התשלום האחרון של הוראת הקבע כפי שהוא מוגדר כרגע.

זהו גם שדה יחסית פשוט, אבל צריך לדעת עליו כמה דברים חשובים.

סטטוס הוראת קבע הינו שדה חשוב ביותר שמגדיר מה קורה עם חיובי הוראת הקבע.
בדרך כלל אין לגעת בסטטוסים של הוראות הקבע באופן ידני אם אתם לא יודעים מה אתם עושים בצורה מקצועית ביותר. בשביל בכל זאת לתת לכם משהו, נגיד שהוראת קבע אשר צריכה לחייב תמצא בדרך כלל על סטטוס "פעיל", הוראת קבע לא פעילה יכולה להיות מסומנת בכל מיני סטטוסים כתלות בסיבה שהביאה להפסקתה.

תאריך החיוב הבא הינו התאריך בו המערכת תנסה לבצע חיוב עבור הוראת הקבע.
ניסיון החיוב יכול לקרות בעקבות פעולה יוזמה של חיוב הוראות קבע ממתינות, או בעקבות חיוב אוטומטי של הוראות קבע על ידי המערכת.
​
במקרה של חיוב מוצלח, תאריך החיוב הבא מתעדכן לפי המחזור המוגדר בתוך המוצר/שירות המחזורי המוגדר בשדה "מוצר/שירות" על פי הנוסחה הבאה: (תאריך החיוב הבא החדש) = (תאריך החיוב הבא הישן)+(אורך המחזור המוגדר במוצר/שירות המחזורי המקושר).
במקרה של חיוב כושל בתאריך החיוב הבא, התאריך יישאר על כנו והסטטוס של הוראת הקבע ישתנה.
זאת על מנת שברגע שיתבצע חיוב מוצלח, המערכת "תזכור" מאיזה שלב להמשיך את החיוב.
​

תאריך הסיום של הוראת קבע הינו תאריך, אשר החל ממנו לא יכולים להתבצע חיובים הקשורים לאותה הוראת קבע.
תאריך הסיום מתמלא אוטומטית בהתאם לאורך המחזור וכמות המחזורים המוגדרים בעת יצירת הוראת הקבע.

ניתן לשנות אותו על מנת להאריך או לקצר את הוראת הקבע, אבל גם כאן, זה לא מומלץ אלא אם אתם ממש יודעים מה אתם עושים.