המערכת תומכת בשליחת כל מסמך בדואר אלקטרוני, וגם דרך WhatsApp!
כאשר תיכנסו למסמך במערכת, תוכלו לראות: אפשרות של שליחה במייל, הורדה כ-PDF וגם אפשרות לשלוח את המסמך ב-WhatsApp.
השליחה עובדת גם אם אתם נמצאים כרגע עם המכשיר הנייד ביד, וגם דרך המחשב באמצעות WhatsApp Web.
איך שולחים מסמך ב-WhatsApp?
נכנסים למסמך.
בוחרים: "שליחה ב-Whatsapp".
בוחרים אם לשלוח מקור, העתק נאמן למקור או העתק (רלוונטי רק עבור מסמכים חשבונאי רשמיים).
אם יש ללקוח/ה שעבורו הופק המסמך מספר טלפון בכרטיס הלקוח/ה, המספר יתמלא אוטומטית.
אחרת ניתן להקליד אותו, או כל מספר אחר.
ניתן גם להשאיר את השדה ריק על מנת לבחור נמען בתוך Whatsapp.
מגבלות בשליחת מסמך
שליחת מסמך בצורה הזו מייצרת קישור למסמך. הקישור הזה תקף לחודש בלבד, ולאחר מכן הקישור יפסיק לעבוד.
בנוסף, הקישור נוצר כבר בלחיצה על "שליחה". אם התחרטתם לאחר לחיצה על שליחה, הקישור כבר נוצר ולא תהיה לכם גישה למסמך המקור.
במידה ותרצו לשלוח את המסמך עצמו, ניתן להוריד אותו למחשב/לנייד, ואז לשתף אותו ב-WhatsApp.