תחילה נכנסים אל מודול ניהול הוצאות
לוחצים על "יצירת מסמך הוצאה > בקשת תשלום מספק/ית".
ממלאים את פרטי ההוצאה – תאריך הפקת המסמך, פרטי הספק/ית, העלאת קובץ המסמך, הזנת מספר המסמך (החשבונית) שהתקבלה מהספק/ית, בחירת פריטי ההוצאה (המוצרים ו/או השירותים המשויכים למסמך).
בוחרים "שמירה סופית" (אפשר גם לשמור כטיוטה ולשמור כמסמך סופי בהמשך).
זה קרה! יצרתם מסמך בקשת תשלום מספק והוא יופיע ברשימת המסמכים במודול ניהול הוצאות.