SUMIT מציעה כמה דרכים פשוטות ומהירות ליצירת מוצר/שירות במערכת:
לוחצים בתפריט על "הכנסות > מוצרים/שירותים", ולאחר מכן על הכפתור "יצירת מוצר/שירות".
בעת יצירת מסמך, לוחצים על שדה בחירת המוצר/השירות, ולוחצים על הכפתור "יצירת מוצר/שירות".
פרטים במסך יצירת מוצר/שירות
שם המוצר/השירות - שדה חובה, שאינו ניתן לעדכון בזמן יצירת המסמך.
מחיר ללקוח/ה - שדה שאינו חובה, הקובע את מחיר ברירת המחדל למוצר/שירות בעת הפקת המסמך. ניתן גם לעדכן את המחיר בעת הפקת המסמך.
מספר קטלוגי (מק"ט) - שדה שאינו חובה, לצרכי מעקב וניהול מספרים סידוריים של מוצרים. השדה אינו ניתן לעדכון בזמן יצירת מסמך.
טקסט חופשי נוסף קבוע למסמכים - שדה שאינו חובה, הקובע טקסט נוסף שיופיע בברירת המחדל במסמכים חדשים. ניתן גם לעדכן את הטקסט בעת הפקת המסמך.
מידע לדפי תשלום
לאחר התקנת מודול דפי תשלום, תופיע לשונית חדשה במסך יצירת מוצר/שירות בשם "מידע לדפי תשלום", בה תוכלו לקבוע הגדרות שונות ומידע נוסף עבור המוצר/שירות בדפי התשלום.
תיאור קצר - תיאור זה יופיע ליד המוצר/שירות בקטלוג שנוצר באמצעות מודול דפי התשלום.
סכום מינימלי לתשלום - ניתן להגדיר רק כאשר מסומנת האפשרות להגדיר סכום ע"י הלקוחה.
סכום מקסימלי לתשלום - ניתן להגדיר רק כאשר מסומנת האפשרות להגדיר סכום ע"י הלקוחה.
קטגוריה - מאפשרת לקבץ מוצרים/שירותים שונים לפי נושאים, סוגים או קולקציות בקטלוג בדפי התשלום שלך.
תמונה - תמונה זו תופיע בקטלוג, בדף מוצר/שירות או בפריט עצמו.
תיאור ארוך לדף מוצר/שירות - תיאור זה יופיע בדף מוצר שירות בדפי התשלום.
תמונות נוספות לדף מוצר/שירות - תמונות נוספות יופיעו בדף מוצר/שירות בדפי התשלום.
שימו לב! בכל שינוי של מוצר/שירות בדפי התשלום, יש לשלוח ללקוחות קישור חדש לדף התשלום.
פרטים נוספים
מפתח חשבון - שדה שאינו חובה, המסייע בעבודה מול מערכות הנהלת חשבונות (כגון חשבשבת) ומול רואה החשבון.
לכל מוצר אפשר להגדיר 2 מפתחות. המערכת משתמשת אוטומטית בכל אחד מהם לפי השורה במסמך שבה השתמשו באותו מוצר, תלוי בשורה הייתה עם מע״מ או ללא מע״מ. אם היא עם מע״מ, משתמשים במפתח של הכנסה חייבת, ואם היא ללא מע״מ, משתמשים במפתח של הכנסה פטורה.
השדה אינו ניתן לעדכון בזמן יצירת מסמך.
עלות לעסק - שדה זה מיעוד לחישוב עלות של מוצר.
במידה ומותקנת בחשבון מודול הוראות קבע, דפי תשלום או חיוב מס"ב תציע המערכת אפשרות ליצירת מוצר/שירות מחזורי. מוצר מסוג זה מתאים לחיובי הוראת קבע והפקת מסמכים מחזוריים. ראו כאן הסבר מפורט לגבי מוצרים/שירותים מחזוריים.
כיצד עורכים מוצר או שירות שמור?
נכנסים למסך "הכנסות > מוצרים/שירותים" (או מחפשים בחיפוש החכם), ומאתרים את המוצר או השירות שברצונכם לערוך.
לוחצים על על סמל העפרון המופיע לצד שם המוצר.
מבצעים את עריכת הערכים הרצויים, ולוחצים על "שמירה" לעדכון הפרטים.
