לאחר שמירת מסמך במערכת, ניתן לראות את המסמך בכניסה אל מודול הכנסות ולחיצה על שורת המסמך. המסך שנפתח מציג את המסמך ומספק פירוט פעולות ומידע חשוב לגביו. התצוגה מסודרת כך שניתן לראות את פרטי המסמך, לבצע פעולות שונות ולעקוב אחרי ההיסטוריה של המסמך.
בתצוגת המסך נראה את המסמך עצמו במרכז, ומעליו ריבוע כחול שמכיל את הפעולות שניתן לבצע מתוך המסמך.
הפעולות כוללות:
זיכוי (ביטול/תיקון) המסמך - הכפתור יופיע במסמכים הניתנים לזיכוי, ושימושי במצבים בהם נרצה לזכות את הלקוח, לבטל את המסמך או ליצור מסמך מתקן.
מעבר למסמכים שניתן להפיק על בסיס המסמך הזה - לדוגמה, בחשבונית מס תופיע אפשרות ליצור מסמך קבלה.
שכפול - כפתור זה יוביל למסך יצירת מסמך חדש כאשר פרטי המסמך ימולאו כברירת מחדל מהמסמך הקיים.
אפשרויות נוספות - מאפשר מחיקה של המסמך, יצירת מסמכי המשך נוספים, ופעולות נוספות לאותו מסמך.
הכפתורים יופיעו בהתאם לסוג המסמך, ולכן לא בכל מסמך תראו את כל הכפתורים.
בריבוע הכחול יוצגו גם פרטים בסיסיים על המסמך: שם הלקוח/ה, סכום המסמך ותאריך המסמך.
לצד הריבוע הכחול מופיעות מספר אפשרויות לשיתוף המסמך בדרכים שונות, למשל לשליחה ללקוח/ה.
מתחת לריבוע הכחול יוצגת השתלשלות האירועים בנוגע למסמך. כלומר, ניתן לראות את כל המסמכים המקושרים זה לזה. לדוגמה, אם נוצרה חשבונית מס, ואחריה קבלה ואחריה זיכוי, המסמכים יוצגו ברצף, כך שניתן לעקוב אחרי כל האירועים הקשורים לעסקה.
בלחיצה על כל ריבוע, נועבר למסמך הרלוונטי.
לאחר מכן יוצג המסמך בתוך מסגרת אפורה. הלקוח יקבל ויראה רק את התוכן שבתוך המסגרת, בעוד הכפתורים והמידע שמחוץ לה מיועדים לשימוש העסק בלבד.
מתחת למסמך יוצג מידע נוסף על המסמך עצמו, כגון שם העובד שיצר את המסמך.
אם יש עובד אחד בלבד בעסק, שם העובד לא יוצג.
במידה ויש מודול ניהול תקציב, ניתן לראות גם את הסעיף התקציבי שהוגדר עבור המסמך.
בצד שמאל של המסך נמצאים כפתור ראשי וכפתור "פעולות נוספות (...)". הכפתור הראשי מאפשר שיתוף המסמך ויציג דרכים שונות לשתפו עם גורמים רלוונטיים. כפתור "פעולות נוספות (...)" מאפשר לבצע פעולות נוספות על המסמך, כגון עריכה (במסמכים שניתנים לעריכה), הנפקת מספר הקצאה או הזנת מספר הקצאה שהונפק ברשות המיסים וכו'.
