שמירת פרטי חשבון הבנק בכרטיס הלקוח מאפשרת הצגה אוטומטית שלהם במסמכים שמופקים ללקוח, כאשר בוחרים סוג תקבול העברה בנקאית.
תוכלו לבצע פעולה זו בשני אופנים המפורטים בהמשך.
שמירת פרטי בנק בעת הפקת מסמך
בעת הפקת המסמך, תחת "פירוט תשלומים שהתקבלו" בוחרים בסוג התשלום "העברה בנקאית", וממלאים את פרטי חשבון הבנק שממנו התקבל התשלום.
לאחר הפקת המסמך, המערכת תתריע כי פרטי חשבון הבנק נשמרו.
שמירת פרטי חשבון בנק בכרטיס הלקוח
כדי להוסיף פרטי חשבון בנק ישירות מכרטיס הלקוח:
היכנסו למסך הלקוחות דרך מודול "לקוחות", ובחרו את כרטיס הלקוח הרצוי.
עברו לשדה "חשבון בנק" תחת "פרטים נוספים".
בחרו חשבון בנק או צרו חשבון בנק חדש, בלחיצה על "יצירת חשבון בנק".
4. לאחר הזנת הפרטים, לחצו על "שמירה" בחלונית פרטי חשבון הבנק (כפתור כחול), וגם בכרטיס הלקוח.
לאחר השמירה, פרטי הבנק נשמרים בכרטיס הלקוח והמערכת תציג אוטומטית את פרטי חשבון הבנק כפי שנשמרו בכרטיס הלקוח.
אם פרטי הבנק אינם מופיעים במסמך, יש לוודא שהם נשמרו בכרטיס הלקוח ושנבחר סוג תקבול העברה בנקאית.