איך לשייך מוצרים/שירותים לקטגוריות?

שיוך מוצרים/שירותים לקטגוריות מאפשר סדר וניהול נוח של קטלוג המוצרים במערכת.

בדף זה נסביר את שתי הדרכים האפשריות לשיוך מוצרים/שירותים לקטגוריות, בהתאם למסלול ולמודולים המותקנים בחשבון.

אפשרות זו מתאימה לעסקים המחוברים לסליקת אשראי ומשתמשים במודול דפי תשלום.

נכנסים ל"דפי תשלום > מוצרים/שירותים", יוצרים מוצר/שירות חדש או עורכים מוצר/שירות קיים.

במסך יצירת או עריכת המוצר, תחת "קטגוריה", ניתן לבחור קטגוריה מתוך רשימה קיימת וניתן גם ליצור קטגוריה חדשה באותו מסך.

לאחר שמירת המוצר/השירות, הקטגוריה תסתנכרן אוטומטית לרשימת המוצרים הכללית במערכת.

אפשרות זו מתאימה לעסקים במסלול מתקדם ומעלה, שרוצים להשתמש ביכולת מורכבת יותר שתאפשר להם יותר חופש בניהול המידע שלהם בתיקיות המערכת.

במודול ניהול מידע כללי, ניתן להוסיף שדה מותאם אישית לתיקיית המוצרים/השירותים, למשל שדה מסוג "קטגוריה".

להסבר מלא על הוספת שדות לתיקיות במערכת בעזרת מודול ניהול מידע כללי, ראו: איך מוסיפים שדות לתיקיות במערכת »