כאשר יש מספר הוראות קבע לאותו כרטיס לקוח ובאותו תאריך, המערכת תאחד את השורות למסמך הכנסה אחד.
אם תרצו לפצל את השורות למסמכים נפרדים, תוכלו לפעול ב-2 אפשרויות, כמוסבר בהמשך.
אפשרות 1: יצירת הוראות קבע בתאריכים שונים (המומלצת)
ניתן ליצור שתי הוראות קבע שונות עבור אותו לקוח, כאשר כל אחת מחויבת בתאריך אחר.
לדוגמה:
• הוראת קבע אחת תחויב בתאריך 19/03.
• הוראת קבע שנייה תחויב בתאריך 20/03.
כאשר כל הוראה מופקת במועד שונה, המערכת תיצור מסמך נפרד לכל חיוב.
אפשרות זו היא המומלצת ביותר, ותשאיר את מסמכי הלקוח מרוכזים באותו כרטיס לקוח אך במסמכים נפרדים.
אפשרות 2: יצירת כרטיסי לקוח נפרדים לאותו לקוח
ניתן ליצור מספרי כרטיסי לקוח נפרדים לאותו לקוח, כאשר בשם הלקוח מזינים הבדל כלשהו בין השמות.
לדוגמה:
ישראל ישראלי 1
ישראל ישראלי 2
לכל כרטיס לקוח יוצרים הוראת קבע נפרדת, וכך המערכת לא תמזג את ההוראות באותו תאריך, למסמך הכנסה אחד.
שימו לב! שיטה זו פחות מומלצת מכיוון שמסמכי הלקוח לא יהיו מרוכזים במקום אחד אלא בכרטיסים שונים. בנוסף, תצטרכו לעדכן את כל נתוני הלקוח לרבות אמצעי התשלום, בכל כרטיס בנפרד.
