מסך היסטוריית הפעולות מציג פירוט מלא של כל הפעולות שבוצעו בחשבון במערכת. המסך מיועד למשתמשים שמעוניינים לעקוב אחרי היקף השימוש בפועל, להבין כמה פעולות בוצעו בתקופה מסוימת, ולבחון את סטטוס ניצול הפעולות ביחס למסלול שבו נמצא החשבון.
איך נכנסים למסך היסטוריית פעולות?
כדי להגיע למסך היסטוריית הפעולות, מקלידים בחיפוש החכם "היסטוריית פעולות".
המסך שייפתח, מציג טבלה המרכזת את כל הפעולות שבוצעו בחשבון.
מבנה הטבלה והמידע המוצג
הטבלה מציגה שורה עבור כל פעולה שבוצעה, עם העמודות הבאות:
סוג פעולה - מציין את סוג הפעולה שבוצעה במערכת, לדוגמה מסמך שנוצר או פעולה תפעולית אחרת.
תאריך ושעה - מציג את מועד ביצוע הפעולה בפועל, לפי תאריך ושעה.
כרטיס מקושר - מציין לאיזה כרטיס או ישות במערכת הפעולה משויכת, במידה ורלוונטי.
כמות - מציג את מספר הפעולות שנכללות בשורה. ברוב המקרים מדובר בפעולה בודדת.
מחיר וסה"כ - עמודות אלו מציגות את המחיר ליחידה והסה"כ של הפעולה, כאשר במקרים רבים הערכים יהיו 0.00 בהתאם למסלול הפעיל.
סטטוס חיוב - מציין האם הפעולה חויבה בפועל או שלא נדרש חיוב במסגרת המסלול.
סינון וחיפוש פעולות
בראש המסך ניתן לסנן את הנתונים המוצגים בטבלה.
אפשר לבחור טווח תאריכים, לדוגמה צפייה בפעולות שבוצעו בחודש האחרון בלבד.
ניתן להציג סיכום חודשי, המאפשר לראות כמה פעולות בוצעו בכל חודש ולבחון מגמות שימוש לאורך זמן.
אפשר להשתמש בפילטרים כדי לאתר פעולות ספציפיות לפי מאפיינים שונים.
שימוש בדו"ח סיכום חודשי
דו"ח הסיכום החודשי מאפשר לקבל תמונה מרוכזת של כמות הפעולות שבוצעו בכל חודש. מידע זה מסייע להבין את קצב ניצול הפעולות בחשבון, לזהות חודשים עם שימוש גבוה במיוחד, ולהיערך בהתאם למסלול הפעיל.
כדי להגיע לדו"ח סיכום חודשי, לוחצים על "הוספת פילטר > תאריך > אפשרויות נוספות > לפני פחות מ-", מזינים 0 חודשים לחודש הנוכחי.
כדי לראות את כמות המסמכים הסופית, יש ללחוץ על "כמות" ואז על "הצגת שורת סיכום".
לאחר מכן הכמות תופיע בראש העמודה.
