בהתאם להנחיות רשות המיסים לקבלת מספרי הקצאה במסמכים אשר נדרשים לכך, יש צורך שבכרטיס הלקוח תופיע תעודת זהות או מספר עוסק של הלקוח. את הפרטים הללו ניתן להזין ידנית במערכת בכרטיס הלקוח, אך במידה ורוצים שהלקוח ימלא אותם בעצמו כבר במהלך הרכישה, יש להגדיר שדה ייעודי בדף התשלום.
איך מוסיפים שדה תעודת זהות לדף התשלום
יש להיכנס אל "דפי תשלום > שדות נוספים > יצירת שדה נוסף".
בשדה הנוסף, יש לבחור בשדה ת"ז/ח"פ.
לאחר בחירת השדה ניתן להגדיר האם נרצה את זה כשדה חובה.
בשלב הבא, תחת "אפשרויות מתקדמות", ניתן להגדיר שם תצוגה שונה לשדה המוצג ללקוחות. בנוסף, ניתן להוסיף תיאור לשדה שיבהיר מתי יש למלא אותו, לדוגמה תיאור המציין כי הזנת תעודת זהות או מספר עוסק נדרשת רק לצורך קבלת מספר הקצאה.
בנוסף, יש להגדיר האם השדה יוצג בכל הקטלוגים במערכת או רק בקטלוגים מסוימים, בהתאם לצורך.
לאחר השלמת הפעולה ושמירת ההגדרות, בדפי התשלום ובקטלוגים הרלוונטיים יוצג ללקוח שדה להזנת מספר מזהה. הערך שיוזן יישמר בכרטיס הלקוח ויופיע גם על גבי המסמך שיופק.
שימו לב!
המספר המזהה שהלקוח מזין במסגרת פרטי האשראי בעת ביצוע התשלום אינו נשמר בכרטיס הלקוח במערכת ואינו מאפשר הפקת מספר הקצאה. מספר הזיהוי של בעל כרטיס האשראי עשוי להיות שונה ממספר הזיהוי של הלקוח עצמו, ולכן לצורך הפקת מספר הקצאה יש להוסיף שדה ייעודי לפרטי הלקוח בדף התשלום ולא להסתמך על פרטי האשראי.