השלמת תעודת זהות באמצעות הלקוח

לצורך קבלת מספרי הקצאה, נדרש להזין את תעודת הזהות של הלקוח בכרטיס הלקוח במערכת.

ניתן לעדכן את מספר תעודת הזהות או מספר העוסק של הלקוח באופן ידני כבר בשלב הקמת כרטיס הלקוח, באמצעות השדה הייעודי לכך.

אפשרות נוספת היא שליחת קישור ללקוחות לצורך עדכון המספר המזהה באמצעות "דף מידע ללקוח/ה".

לשם כך, יש לגשת אל "לקוחות > הכנסות" במערכת, ולאפשר את עדכון תעודת הזהות באמצעות סימון v בהגדרה המתאימה.

לאחר הפעלת ההגדרה, ניתן לשלוח ללקוח את דף המידע על ידי כניסה אל כרטיס הלקוח ולאחר מכן "פעולות נוספות (...) > קישורים לשליחה ללקוח/ה > דף מידע ללקוח/ה".

במסך הלקוחות, ניתן לסמן ב-V את כל הלקוחות שנרצה לשלוח להם בקשה לעדכון המספר המזהה שלהם, ובאמצעות "פעולות נוספות (...) > קישורים לשליחה ללקוח/ה > דף מידע ללקוח/ה"
​

לאחר בחירת שיטת השליחה הרצויה, הלקוח יקבל הודעת מייל הכוללת קישור ייעודי לעדכון המספר המזהה. עם שמירת העדכון, הנתון מתעדכן באופן מיידי בכרטיס הלקוח, ובהפקת המסמך הבא ניתן יהיה לקבל מספר הקצאה, בכפוף לחיבור פעיל לרשות המיסים במערכת.

בנוסף, בכל מסמך שהלקוח קיבל או יקבל באמצעות מייל מופיע קישור לדף המידע. לאחר הפעלת ההגדרה הרלוונטית, הלקוח יוכל להיכנס דרך הקישור ולעדכן את מספר תעודת הזהות שלו באופן עצמאי.