תחת מודול "פורטל הנהלת חשבונות" במערכת, תוכלו להגדיר ולהחליף את הנהלת החשבונות שלכם.
המודול יופיע לנו במסך הבית ובסרגל צד בשם "הנהלת חשבונות".
במידה שניתנה כבר הרשאה לרואה החשבון במערכת, במסך המודול תוצג הנהלת החשבונות המוגדרת בחשבון העסק. ניתן ללחוץ על כפתור העריכה כדי לעבור למסך "הגדרות משתמשים" ולהחליף את הנהלת החשבונות המוגדרת.
נוכל לבצע מחיקה של המשרד המוגדר כמייצג בעל ההרשאה בחשבון.
לאחר מכן, ניתן להוסיף את המשרד המייצג שלו נרצה להעניק הרשאה לחשבון.
רו"ח שהוסר מחשבון העסק שלנו, יקבל דוא"ל המעדכן על הסרת ההרשאה לחשבון.
רו"ח החדש יקבל הודעת דוא"ל המעדכנת אותו על כך שהתקבלה הרשאה חדשה, עם פרטים על המערכת ולינק לכניסה לחשבון העסק שלנו.
דגשים חשובים
לא ניתן להעניק הרשאה לשני משרדים בו-זמנית, ולכן יש להסיר את המשרד הקודם לפני הוספת המשרד החדש.
על מנת להעביר את הנתונים בתיק בצד הנהלת חשבונות למייצג החדש, יש לפנות לרואה החשבון הישן ולבקש ממנו לייצא את הנתונים מהתיק שלכם או שיעביר את התיק למשרד החדש שמייצג אתכם.