לעיתים נרצה להעניק גישה לעובדים ללא הרשאות במערכת, כך שיוכלו לבצע חיובים ללקוחות ולהפיק מסמכים, מבלי שיהיה להם גישה לנתונים רגישים. במקרים כאלה, ניתן להקים דף תשלום מותאם עם מוצרים בסכום פתוח, שיאפשר להם לקבוע את סכום החיוב, להפיק מסמכי חוב ולבצע סליקת אשראי, כל זאת מבלי גישה למידע אחר במערכת.
כיצד יוצרים את הדף?
לשם כך עליכם ליצור דף תשלום עם מוצרים בסכום פתוח לפי ההסבר פה »
דף התשלום יראה לדוגמה כך כאשר הטכנאי יכול להזין סכום לחיוב:
במידה ומוגדרת בהגדרות הקטלוג אפשרות לתשלום (הסבר מלא מטה), האפשרות לתשלום תופיע כך:
*אפשרויות התשלום כתלות במסלול העסק, החיבור לסליקה והמודולים המותקנים בעסק
זה יצור את החיוב ואת המסמך הנלווה לפי מה שהגדרתם בהגדרות הקטלוג, ויופיע לכם במערכת.
את הקישור לדף התשלום הזה אפשר לשלוח לסוכנים ואנשי מכירות והם יוצרים את החיובים דרכו.
אפשרויות נוספות בהגדרות הקטלוג
תמיכה בקבלת הזמנות ללא חיוב
אפשר להגדיר שהטכנאי יוכל ליצור הזמנה ללא חיוב בהגדרות הקטלוג דרך "דפי תשלום > הגדרות קטלוג > קטלוג תומך בקבלת הזמנות ללא חיוב"
תמיכה בהפקת סוגי מסמכי חוב שונים ללא חיוב
אפשר בנוסף להגדיר את סוג המסמך שיופק תחת "מסמך להפקה בעקבות הזמנה/מסמך מחזורי"
תמיכה במילוי שדות נוספים
אפשר להגדיר שדות נוספים שתרצו שהטכנאי ימלא לפי ההסבר פה »
תמיכה בהנחות
אפשר להוסיף לדף התשלום מוצר ששמו "הנחה" והטכנאי ימלא אותו במינוס כך שהלקוח יקבל הנחה מסויימת, או שהוא יכול להשתמש בקופון (מומלץ) לפי ההסבר פה »