כדי להפוך את ניהול תיק הלקוח/ה למהיר, יעיל ואינטואיטיבי יותר, תוכלו לייבא נתונים, לנהל מנות ולשלוח דיווחים בתבנית שקולטת תנועות בהתאם לסוג התנועה והלקוח/ה.
תוכלו לייבא תבנית ממערכת אחרת, להשתמש בתבניות שהמערכת מציעה, או ליצור סוגי תנועות וכרטיסי חשבון בתיק לקוח/ה מסוים, ואז להשתמש בו כתבנית לניהול תיקי לקוחות אחרים.
יבוא תבנית ממערכת אחרת
אנחנו רוצים שתמשיכו לעבוד כמו שאתם רגילים. אם זה אומר להמשיך לעבוד עם התבניות ממערכת אחרת, תוכלו לייבא אותן לכאן. לקריאה נוספת »
תבניות שהמערכת מציעה
המערכת מציעה שלושה סוגי תבניות ברירת מחדל:
חד צידי מורשה
קליטת נתונים לפי סוגי תנועה, כרטיסי חשבון, כרטיסים מע"מ מובנים, כרטיסי הוצאות, בנויים/מובנים בה סוגי הכנסות והוצאות ותמיד אפשר להתאים אליה ולעדכן אליה סוגי תנועה אחרים.
חד צידי פטור
סוגי התנועה בתבנית לא כוללים מע"מ
כפולה
לתחילתה עבודה קלה, בנויים סוגי התנועה כלליים שמפצלים את המע"מ לפי סוג התנועה
תבניות שמבוססות על תיק לקוח/ה
בניתם תבנית שעובדת לכם בדיוק כמו שאתם אוהבים בתיק לקוח/ה מסוים? תוכלו להשתמש ב"תבנית" לניהול תיקי לקוח/ה אחרים.
יצירת תבנית לתיק לקוח/ה
אם יבאתם סוגי תבנית מתוכנות אחרות, או יצרתם ידנית תבנית לתיק לקוח/ה מסוים, תוכלו להשתמש בנתונים אלה ולהחיל אותם על ניהול תיקי לקוחות אחרים.