ניתן לנהל מעקב דיווחים רוחבי על מנת לקבל מידע אינפורמטיבי לגבי מצב הדיווחים השוטפים בתיקים השונים במשרד.
הגישה למסך מתבצעת מתוך "ניהול המשרד >דיווחים לרשויות > מעקב דיווחים רוחבי"
מעקב דיווחים רוחבי שנתי - מאפשר לצפות בדוח ברמה שנתית
מעקב דיווחים רוחבי דו חודשי - מאפשר לצפות בדוח ברמה דו חודשית
מעקב דיווחים רוחבי שנתי
במסך שנפתח יש לבחור את שנת הדוח הרצויה.
ניתן לבחור את סוג הדוח הרצוי - מע"מ, מקדמות מס הכנסה, ניכויים או מקדמות ביטוח לאומי.
באפשרותכם לסנן את הדוח לפי מנהל תיק ספציפי, בחירה במנהל תיק תציג את התיקים בהם מוגדר מנהל התיק הנבחר, במידה ולא נבחר מנהל תיק, המערכת תציג את כל התיקים במשרד.
בדוח יופיעו שמות התיקים ולצידם עמודות המייצגות את הדיווחים שבוצעו כל חודש בשנה הנבחרת, עבור סוג הדוח שנבחר להצגה.
בחודש בו בוצע דיווח, כלומר כל חודש בתיקים המדווחים חודשי, ובחודש זוגי בתיקים המדווחים דו חודשי, יופיע סכום הדוח שנשמר וסטטוס הדוח, לדוגמה נשמר/שודר ושולם וכו'.
בלחיצה על התגית הצבעונית המציגה את סטטוס הדוח, ייפתח מסך הדיווח של הדוח הרלוונטי השמור במערכת.
בתיקים המוגדרים לדיווח דו חודשי, בעמודת החודש האי זוגי בו לא נדרש דיווח, יופיע המלל "דו חודשי"
בחודש בו צריך להתבצע דיווח אך לא נשמר דוח במערכת, יופיע שדה ריק.
מעקב דיווחים רוחבי דו חודשי
במסך שנפתח יש לבחור את תקופת הדוח הרצויה.
הדוח מציג דיווחי מע"מ ומקדמות מס הכנסה בלבד, למעקב רוחבי אחר דיווחי ניכויים ודיווחי מקדמות ביטוח לאומי, ניתן לעבור לתצוגה השנתית.
באפשרותכם לסנן את הדוח לפי מנהל תיק ספציפי, בחירה במנהל תיק תציג את התיקים בהם מוגדר מנהל התיק הנבחר, במידה ולא נבחר מנהל תיק, המערכת תציג את כל התיקים במשרד.
בדוח יופיעו שמות התיקים ולצידם 2 עמודות המייצגות את דיווחי המע"מ ו-2 עמודות המייצגות את דיווחי מקדמות מס הכנסה, לפי התקופה הנבחרת.
לדוגמה מע"מ ינואר, מע"מ פברואר, מקדמות מ"ה ינואר, מקדמות מ"ה פברואר.
בחודש בו בוצע דיווח, כלומר כל חודש בתיקים המדווחים חודשי, ובחודש זוגי בתיקים המדווחים דו חודשי, יופיע סכום הדוח שנשמר וסטטוס הדוח, לדוגמה נשמר/ שודר ושולם וכו'.
בלחיצה על התגית הצבעונית המציגה את סטטוס הדוח, ייפתח מסך הדיווח של הדוח הרלוונטי השמור במערכת.
בתיקים המוגדרים לדיווח דו חודשי, בעמודת החודש האי זוגי בו לא נדרש דיווח, יופיע המלל "דו חודשי"
בחודש בו צריך להתבצע דיווח אך לא נשמר דוח במערכת, יופיע שדה ריק.