כיצד ניתן לשנות קוד מיון למספר חשבונות באופן גורף

ניתן לעדכן את קוד המיון למספר חשבונות בו זמנית, באמצעות תהליך "עדכון נתונים בכרטיסי חשבון"

אפשר לעשות זאת באחת מהשיטות הבאות

יש להיכנס למסך הראשי של תיק הלקוח/ה, וללחוץ על "תבנית תיק > אינדקס כרטיסי חשבון" ולסמן את החשבונות הרצויים לעדכון.

ניתן לסנן קבוצת חשבונות נבחרת, ולסמן בבת אחת את החשבונות הרצויים לעדכון באמצעות שימוש בפילטרים בראש המסך. לדוגמה סוג חשבון = ספקים.

כמו כן, ניתן לסמן רצף חשבונות רצוי באמצעות סימון השורה הראשונה בטווח, לחיצה על shift + השורה האחרונה בטווח.

ללחוץ על כפתור הפעולות הנוספות (...) > עדכון נתונים בכרטיסי חשבון

להשלמת הפעולה במסך הבא יש לבחור את קוד המיון החדש שיעודכן לחשבונות שנבחרו ולהעתיק את קוד האימות. בלחיצה על עדכון, החשבונות שנבחרו יעודכנו עם קוד המיון החדש.

יש להיכנס למסך הראשי של תיק הלקוח/ה, וללחוץ על "תבנית תיק > קישורים נוספים> עדכון נתונים בכרטיסי חשבון"

במסך שנפתח יש לבחור את טווח החשבונות הרצוי לעדכון, וללחוץ על "הצגת כרטיסים לעדכון"

בשלב הבא יש לסמן את הכרטיסים הרצויים וללחוץ על "המשך לעדכון"

להשלמת הפעולה במסך הבא יש לבחור את קוד המיון החדש שיעודכן לחשבונות שנבחרו ולהעתיק את קוד האימות. בלחיצה על עדכון, החשבונות שנבחרו יעודכנו עם קוד המיון החדש.