מודול דוחות שנתיים במערכת SUMIT מאפשר להכין, להפיק ולשדר דוחות שנתיים 1301 עבור יחידים ועוסקים בצורה נוחה ומרוכזת.
המודול מרכז מידע מהנהלת החשבונות, נתוני העסק, נספחים שונים ונתונים נוספים הנדרשים לצורך הכנת הדוח השנתי.
💡מודול דוחות שנתיים זמין במסלול זהב ומעלה.
איך המערכת בונה את הדוח?
כל דוח שנתי במערכת מבוסס על בסיס נתונים ייחודי לאותה שנת מס ולאותו נישום. במסגרת נתונים זו נשמרים בין היתר פרטי הנישום, בני זוג, ילדים, נקודות זיכוי, נתונים אישיים, נספחים, חישובים ונתונים נוספים הקשורים לדוח.
המערכת מאפשרת להעתיק בקלות נתונים מדוחות קודמים ומשנות מס קודמות, וכך לייעל את העבודה ולשמור על רציפות בין השנים.
בסיס הנתונים של הדוח משמש גם כתשתית ליכולות תכנון המס במערכת הנהלת החשבונות, ולפי הנתונים האישיים של הנישום המערכת יודעת לבצע חישובים ואופטימיזציות מס בהתאם לנתונים הקיימים.
בעת הכנת הדוח השנתי, ניתן למשוך נתונים ממספר מקורות במערכת, כולל תיק הנהלת החשבונות, נתוני בני זוג, נספחים ונתונים שהוזנו ידנית במסכי הדוח.
חלק מהנתונים נקלטים בצורה אוטומטית מתוך המערכת, וחלקם דורשים השלמה ידנית בהתאם לנתוני הלקוח והמסמכים הקיימים.
יכולות מרכזיות במערכת
ניהול רווח והפסד - נתוני הרווח וההפסד הגולמיים נשאבים באופן אוטומטי מתוך תיק הנהלת החשבונות של הנישום. ניתן להוסיף נתונים נוספים ולערוך את תחזית הרווח וההפסד תוך כדי העבודה על הדוח.
לקריאה נוספת על דו"ח הרווח וההפסד המורחב, לחצו כאן »במהלך העבודה ניתן לשמור מסמכים וקבצים ישירות אל הדוח השנתי, ולנהל את כל המסמכים הרלוונטיים במקום אחד בצורה מסודרת.
להסבר נוסף על שמירת מסמכים לדוחות שנתיים, לחצו כאן »מגוון מחשבונים מובנים לצורך הכנת הדוח, כולל חישובי הכנסות, נקודות זיכוי, זיכויים, חישובי מס ועוד.
כלי ייעודי לאופטימיזציית גמל לצורך תכנון מס וחישוב הטבות בהתאם לנתוני הנישום.
ניתן לבצע יצוא ויבוא של נתונים לצורך עבודה נוחה וגמישה יותר מול מערכות וקבצים חיצוניים.
המערכת כוללת תמיכה בדוח כספי 6111.
במהלך העבודה על הדוח ניתן להפיק קבצי בדיקה גם בפורמט TXT לצורך שידור מקוון וגם בפורמט PDF לצורך בדיקה והפקה.
כלי ייעודי לקיזוז הפסדים ולהעברת יתרות הפסדים לשנות המס הבאות.
המערכת כוללת מגוון נספחים מובנים, כולל נספח ג' עבור רווח הון מניירות ערך סחירים, נספח ד' עבור הכנסות מחו"ל, נספח 1399 עבור מכירת נכסים, נספח 1344 עבור הפסדים מועברים, ונספח פירוט קיזוזים והעברות.
ניתן לעבוד עם דוחות שנתיים בשתי צורות:
דוחות המקושרים לתיק הנהלת החשבונות במערכת.
דוחות שאינם מקושרים לתיק הנהלת חשבונות (למשל עבור דיווח לשכירים).
יצירת דוח ללא קישור לתיק כרוכה בתשלום נוסף.
לפירוט מלא על המחירים, לחצו כאן »
אישור תוכנה מרשות המיסים
מערכת SUMIT מאושרת על ידי רשות המיסים להפקת והגשת דוחות שנתיים ליחידים ועוסקים.
ניתן לצפות באישור התוכנה המעודכן של רשות המיסים מתוך דף אישור התוכנה.
להסבר המלא וצפייה באישור, לחצו כאן »