לפי התקנות של רשות המיסים, יש לשמור על רצף תאריכים ומספרים של מסמכים חשבונאיים. עם זאת, במצבים מסוימים יש צורך להפיק מסמך עם תאריך עבר, או לשבור את רצף המסמכים. לאחר שהוגדרתם כמייצג על ידי הלקוח במודול פורטל הנהלת החשבונות בצד הלקוח, תוכלו לפתוח עבורו את האפשרות להפיק מסמכים בתאריכי עבר.

יש להכנס אל "תיק הלקוח > מעבר לעסק הלקוח/ה" ולגשת אל "פורטל הנהלת חשבונות > הגדרות > הגבלות הפקת מסמכים > הגבלת הפקת מסמך רטרואקטיבית (מעל 3 ימים)". יש להסיר את הסימון מתיבת הסימון הסמוכה.

יש להכנס אל "תיק הלקוח > מעבר לעסק הלקוח/ה", לגשת אל "פורטל הנהלת חשבונות > הגדרות > הגבלות הפקת מסמכים > מניעת שבירת רצף מסמכים" ולסיר את הסימון מתיבת הסימון שבצד ההגדרה.

לאחר ביטול ההגבלות, הלקוח יוכל להפיק מסמכים בתאריכים עבר, גם אם הופקו כבר מסמכים בתאריכים מאוחרים יותר.