צוות ה-CS של SUMIT מפעיל מערך קבוע של הדרכות מקוונות עבור ציבור המייצגים, מנהלי ומנהלות החשבונות ולקוחות המשרדים.
ההדרכות מתקיימות באופן מחזורי עבור לקוחות ועובדים חדשים, כך שתמיד אפשר למצוא תאריך נוח ולהירשם להדרכה.
כדי להשתתף בהדרכה יש צורך ברישום קצר הכולל בחירת מועד מתוך לוח מועדי ההדרכות, שמיד לאחריו תקבלו מייל עם כל פרטי הרישום, מועד ההדרכה והקישור להצטרפות למפגש עצמו.
המערך הקבוע כולל מספר סוגי הדרכות:
הדרכה על עקרונות מערכת SUMIT
מתקיימת מידי שבוע. מיועדת למייצגים ומובילי המשרד ב-SUMIT, לפני העברת התיקים למערכת.הדרכת בסיס לצוותי המשרדים החדשים
מתקיימת מידי שבוע. מתאימה למשרדים ועובדים חדשים, לאחר העברת תיקים.הדרכה על יבוא הכנסות
מיועדת למשרדים ועובדים חדשים, בתחילת כל חודש כדי לקלוט לתיק את ההכנסות ושאר התנועות של החודש.הדרכה על הכנת דיווחי מע"מ
מיועדת למשרדים ועובדים חדשים, ומתקיימת מספר ימים לפני כל מועד דיווח.הדרכה על התאמות וסנכרון בנקים
מיועדת למשרדים ועובדים חדשים, ומתקיימת אחרי סוף מועד דיווח המע״מ, כדי להכנס בזמן הנוח ביותר לעבודה על ההתאמות.הדרכת העמקה במערכת SUMIT
מתקיימת פעם בחודש, בסוף כל חודש. מיועדת למייצגים ומובילי המשרד ב-SUMIT. מעמיקים בנושאים מתקדמים במערכת.הסודות של SUMIT - כל הטיפים והטריקים הקטנים שהופכים את סאמיט למשהו כל כך מיוחד
מיועדת למובילי המשרד וכל מי שרוצה להיות מאסטר ב-SUMIT :)הדרכה ללקוחות המשרדים
מתקיימת מידי שבוע, ומיועדת ללקוחות המשרד שפתחתם להם צד לקוח במערכת.
להלן פירוט ההדרכות וקישורים להרשמה:
הדרכה על עקרונות מערכת SUMIT
הדרכה זו נועדה לתת למשרדי הנהלת חשבונות התחלה חלקה ובטוחה בעבודה עם SUMIT. לפני שמעמיקים בתהליכי עבודה יומיומיים ובהגדרות המתקדמות, חשוב להכיר את העקרונות שמייחדים את המערכת ואת ההבדלים המהותיים לעומת תוכנות אחרות שבהן עבדתם בעבר.
ההדרכה מספקת תמונת-על על מבנה המערכת, פילוסופיית העבודה שלה, והיכרות עם כלים חשובים שיקלו משמעותית על הכניסה למערכת ועל התאמתה לתהליכי העבודה במשרד.
────୨ৎ────
הדרכת בסיס לצוותי הנהלת חשבונות חדשים במשרדים
הדרכה שמתאימה לכל צוות הנהלת חשבונות של משרד חדש שמתחיל לעבוד במערכת, או לעובדים ועובדות חדשים בתוך משרדים שכבר עובדים במערכת.
בהדרכה עוברים על כל תהליך העבודה היומיומי במערכת מקצה לקצה ולומדים את בסיס עבודת הנהלת החשבונות במערכת.
────୨ৎ────
הדרכה על יבוא הכנסות
ההדרכה מסבירה איך לקלוט את הכנסות העסק לתיק בצורה פשוטה ומהירה, בין אם מדובר בקובץ שמיובא ממערכת חיצונית ובין אם ההכנסות מופקות בצד העסק בסאמיט ונקלטות דרך כלי היבוא. נדגים איך מבצעים את היבוא והקליטה בתוך המערכת עצמה, קביעת מפתחות חשבון וקליטת ההכנסות לחשבונות הנכונים. ההדרכה מיועדת לכל מי שמבצע קליטת תנועות ורוצה להבין את התהליך באופן ברור וממוקד.
────୨ৎ────
הדרכה על הכנת דיווחי מע"מ
הדרכה זו מציגה את תהליך הכנת דוח המע״מ, החל מהגדרות הדיווח בתיק ועד שמירת הדוח ושידורו. נלמד איך המערכת מאתרת תנועות רלוונטיות, איך מטפלים בתנועות הדורשות תשומת לב, איך דוחים או מוציאים תנועות מהדוח, איך מפיקים קובץ בדיקה, ואיך מבצעים בדיקת מספרי הקצאה. נסיים בהצגת אפשרויות השידור לרשות המיסים ובכלל זה שידור מקוון באמצעות API.
────୨ৎ────
הדרכה על התאמות וסנכרון בנקים
ההדרכה מציגה את תהליך סנכרון הבנק והאשראי למערכת בשיטות השונות, ומסבירה את כל יכולות ההתאמה הקיימות, כולל התאמות באמצעות AI, התאמות כרטיסים ידניות, התאמות בנק ואשראי ידניות, התאמות מטח, ביטול והיסטוריית התאמות, וכן הקלדה ויבוא של שורות בנק לצורך השלמת התהליך בצורה מלאה וברורה.
────୨ৎ────
הדרכת העמקה במערכת SUMIT
────୨ৎ────
הדרכה על הסודות הקטנים של SUMIT
────୨ৎ────
הדרכת בסיס ללקוחות המשרד
הדרכה ללקוחות המשרדים, כדי לעזור לכם לקדם מול הלקוחות את המעבר לעבודה עם המערכת החדשה.
בהדרכה הם ילמדו איך להעביר את ההוצאות בקלות מידי חודש בחודשו וגם איך לנהל את ההכנסות שלהם ואולי גם לגבות מהלקוחות שלהם במערכת SUMIT, למי שיהיה מעוניין בזה.