ניתן ליצור מספר דוחות שנתיים במקביל באמצעות ייבוא קובץ Excel.
הדוחות שנוצרים בדרך זו אינם מקושרים לתיק הנהלת חשבונות קיים במערכת, ולכן הם נחשבים לדוחות ללא תיק. בהתאם לכך, הנתונים אינם נמשכים אוטומטית מתיק הנהלת חשבונות ויש להזין או לייבא אותם במסגרת הכנת הדוח.
לקריאה על ההבדל בין יצירת דוח על בסיס תיק לבין יצירת דוח ללא תיק, לחצו כאן »
הורדת תבנית
במסך "כל הדוחות השנתיים > פעולות נוספות (...) > יצירת דוחות באמצעות אקסל", ניתן להיכנס למסך הייבוא.
במסך זה ניתן להוריד תבנית Excel באמצעות הכפתור "הורדת תבנית".
בתבנית ניתן להזין את הפרטים הבאים:
תעודת זהות - שדה חובה.
שם פרטי
שם משפחה
מייל
איש קשר
תאריך לידה
עיר
כתובת
שם פרטי בן/בת זוג
שם משפחה בן/בת זוג
תעודת זהות בן/בת זוג
העלאת הקובץ
לאחר מילוי התבנית, בחרו את שנת הדוח והעלו את קובץ ה-Excel בשדה "קובץ XLSX".
לפני יצירת הדוחות, ניתן ללחוץ על "תצוגה מקדימה" כדי לראות את הנתונים שעומדים להיקלט ולוודא שהם מופיעים כנדרש.
לאחר בדיקת הנתונים, לחצו על "אישור" ליצירת הדוחות במערכת.
בסיום הטעינה, הדוחות שנוצרו יופיעו במסך "כל הדוחות השנתיים" ויהיו זמינים להמשך הכנת הדוח.