מסך כל הדוחות השנתיים הוא המסך הראשי של מודול דוחות שנתיים, ומרכז את הדוחות שנוצרו במערכת ואת הפעולות הזמינות לניהולם.
צפייה וניהול הדוחות
במסך מוצגים כל הדוחות השנתיים שנוצרו, ולכל דוח ניתן לראות את הפרטים הבאים:
שם
מספר עוסק
סוג הדוח, לדוגמה 1301
שנת הדוח
סטטוס הדוח
סטטוס הדוח
את סטטוס הדוח ניתן לשנות ידנית בהתאם להתקדמות העבודה, למשל חדש, בעבודה, חסרים מסמכים, מוכן או שודר. כך ניתן לעקוב אחר מצב הדוחות ולנהל את תהליך העבודה בהתאם לצורך.
לכל דוח מוצגים גם הכפתורים "הכנת דוחות" ו"פעולות".
הכנת דוחות
כפתור "הכנת דוחות" יפתח את מסך הכנת הדוח, שבו ניתן לעבוד על חלקי הדוח השונים.
לקריאה על מסך הכנת הדוח, לחצו כאן »
פעולות
באמצעות כפתור "פעולות" ניתן לבצע פעולות נוספות בדוח:
העתקת נתונים מדוח שנתי אחר - מאפשרת להעתיק נתונים מדוח קיים אל הדוח הנוכחי.
יצוא גיבוי נתוני דוח שנתי - מאפשר להוריד גיבוי של נתוני הדוח.
יבוא גיבוי נתוני דוח שנתי - מאפשר לטעון לדוח נתונים מקובץ גיבוי שנוצר קודם.
מחיקת דוח שנתי - מאפשרת למחוק את הדוח מהמערכת.
חיפוש וסינון דוחות
באמצעות אפשרויות הסינון במסך ניתן לאתר דוחות לפי שם, מספר עוסק או שנת הדוח.
יצירת דוח חדש
באמצעות כפתור "יצירת דוח" שמופיע משמאל למעלה, ניתן ליצור דוח שנתי חדש.
ניתן ליצור דוח חדש לגמרי, או ליצור דוח על בסיס תיק הנהלת חשבונות קיים במערכת.
לקריאה על יצירת דוח שנתי, לחצו כאן »
פעולות נוספות (...)
כפתור "פעולות נוספות (...)” מאפשר פעולות שונות בדוח.
יצירת דוחות שנתיים באמצעות ייבוא קובץ Excel.
לקריאה על יצירת דוחות באמצעות ייבוא Excel, לחצו כאן »
