נמצאים בפגישה עם לקוח, בנסיעה או בשטח ורוצים להוסיף במהירות כרטיס לקוח חדש למערכת?
עכשיו עם הממשק החדש של סאמיט למכשירים ניידים זה קל מאוד.
כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על: "פעולות מהירות > יצירת לקוח/ה".
ואז יפתח לכם מסך להזנה מהירה של פרטי הלקוח.
במסך זה תוכלו להזין את כל פרטי הלקוח, להוסיף סטטוס והערות, תאריך ליצירת קשר, פרטי חשבון בנק וכל פרט שאתם צריכים לשמור לכרטיס הלקוח.
בהצלחה!