הדרכים השונות ליצוא נתונים מהתיק

מערכת SUMIT מאפשרת לבצע יצוא מלא של תיק לקוח, לצורך העברה לרואה חשבון אחר במידת הצורך.

במערכת ישנם מספר פורמטי יצוא, ועליכם לבחור בפורמט המתאים בהתאם למערכת בה ייקלט התיק בהמשך.

יצוא הגיבוי מתבצע באמצעות כניסה אל התיק, ואז "פעולות נוספות (...) > אפשרויות נוספות > יצוא במבנה אחיד/בפורמט חשבשבת/בפורמט סאמיט"

הפורמט המומלץ והשלם ביותר, הכולל את כל חלקי התיק כפי שהם, לרבות שורות בנק, היסטוריית התאמות וקבצים מצורפים, הוא "גיבוי תיק בפורמט סאמיט". במקרה של הורדת גיבוי עבור רואה חשבון אחר שעובד גם במערכת SUMIT, נבחר באפשרות זו על מנת שהגיבוי יהיה שלם.

יש להזין את כתובת המייל אליה תרצו שהגיבוי יועבר (שלכם/של הלקוח/של רו"ח החדש)

לסמן האם נדרש שהגיבוי יכלול קבצים ומסמכים לדוחות שנתיים, וללחוץ על "אישור".

תוך זמן קצר, יתקבל במייל קובץ הגיבוי של התיק.

שימו לב! פורמט סאמיט יתאים להעלאה מחדש רק למערכת SUMIT.

במידה ונרצה לייצא גיבוי שיתאים למערכות נוספות מלבד סאמיט, עלינו לבחור בגיבוי בפורמט חשבשבת או מבנה אחיד.

יש לבחור גיבוי בפורמט המתאים למערכת אליה התיק צפוי לעלות, בהתאם לבקשת רואה החשבון שצפוי לקלוט את התיק.

מבנה אחיד כולל מידע על חשבונות (כגון מפתח חשבון, שם חשבון ומספר עוסק) ומידע על תנועות (כגון תאריך אסמכתא, סכום, חובה/זכות, סוג תנועה, מפתח חשבון, פרטים ותאריך ערך), אך אינו כולל היסטוריית התאמות, שורות בנק או קבצים.

גם הוא כולל מידע על חשבונות ותנועות, ואינו כולל היסטוריית התאמות, שורות בנק או קבצים. בפורמט זה ניתן לבחור בין שלוש שיטות ייצוא: גמישה (מומלצת), מפורטת או מקוצרת.