כל האוספים
הנהלת חשבונות למייצגים
איך מתחילים עבודה עם הנהלת חשבונות במערכת?
איך מתחילים עבודה עם הנהלת חשבונות במערכת?

החלטתם לעבוד או להתנסות עם תוכנת הנה"ח של SUMIT? הסבר קצר מה הדרך הכי קלה להתחיל.

עודכן לפני יותר משבוע

מתחילים לעבוד עם מודול הנהלת חשבונות?

מומלץ בשלב להתחיל מ-"יצירת תיק לקוח/ה" ולשחק קצת עם המערכת.

יצירת תיק לקוח/ה מבקש ממך להזין את מספר העוסק של הלקוח/ה ופרטים נוספים.

מרגע זה, תוכלו להתחיל לבצע הנהלת חשבונות עבור הלקוח/ה בצורה היעילה ביותר הקיימת כיום.

אחרי שקצת שיחקתם עם המערכת, אפשר להתחיל עם הקמת תיק אמיתי. האם לתיק שתרצו להקים יש היסטוריה חשבונאית?

בהמשך תוכלו גם לקרוא על חיבור הלקוח/ה לתיק על מנת לקבל הוצאות אוטומטית לתוך התיק, על סנכרון חשבונות הבנק של הלקוח/ה לתוך התיק, ועוד.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?