העבודה עם מודול הנהלת חשבונות הינה פשוטה ביותר.

הכל מתחיל מ-"יצירת תיק לקוח/ה". ביצירת התיק, תתבקשו להזין את מספר העוסק של הלקוח/ה ולהגדיר את כל ההגדרות הנלוות. מרגע זה, תוכלו להתחיל לבצע הנהלת חשבונות עבור הלקוח/ה בצורה היעילה ביותר הקיימת כיום.

בנוסף לכך, המערכת מציעה לכם לחבר את הלקוח/ה לתיק שפתחת. למה? קראו כאן

אבל איך?

בפתיחת התיק, אם יש לכם כבר הרשאה לחשבון של הלקוח/ה במערכת, החיבור יתבצע אוטומטית על פי מספר העוסק.

באם לא, תחת תיק הלקוח/ה תראו כפתור כתום "חיבור עסק הלקוח/ה".

בלחיצה עליו, תוכלו לשלוח ללקוח/ה הזמנה להתחבר לתיק על מנת להקל את העבודה על כל הצדדים.

האם מצאת את התשובה שלך?