קיימות שתי סיבות נפוצות לקלוט נתונים - קליטת נתונים בזמן עבודה שוטפת, וקליטת נתונים במעבר בין תוכנת הנה"ח קודמת אל תוכנת הנה"ח המתקדמת של SUMIT.
בעת מעבר בין תוכנת הנה"ח, ההמלצה הכללית היא להשתמש בשיטה של קליטת תיק לקוח/ה שלם, שבה המערכת תיצור תיק לקוח/ה שלם עם נתונים רבים מתוך תוכנת הנה"ח הקודמת, וביניהם: תנועות יומן, כרטיסי חשבון, סוגי תנועות, דפי בנקים והיסטוריית התאמות.
עבור קליטת נתונים שוטפת, או בעת מעבר מתוכנת הנה"ח שלא קיימת עבורה אפשרות של קליטת תיק לקוח/ה שלם, ניתן להשתמש באפשרות קליטת נתונים באמצעות קבצי אקסל, מבנה אחיד או באמצעות פורמט חשבשבת (movein).
קליטת תיק לקוח/ה שלם
קליטת נתונים חלקיים
להסבר על יבוא קובץ תנועות בפורמטים שונים כמו חשבשבת, מבנה אחיד וכו', לחצו כאן »