כדי ליצור גיבוי של מסמכים שהופקו במערכת באמצעות המייל יש לבצע את הפעולות הבאות:
נכנסים אל עמוד דוחות ובוחרים בדוח הורדת מסמכים לתקופה.
בוחרים את תקופת הדוח הרצויה ליצוא המסמכים (חודשי, שנתי וכו'), את סוג המסמך (העתק או מקור), מוודאים כי כתובת המייל אליה יישלחו המסמכים נכונה ולוחצים על שליחה.
המסמכים יישלחו למייל שהוזן. המייל יכיל קובץ להורדה עם המסמכים בהתאם לתקופה שנבחרה. יש להוריד את הקובץ למחשב (הקובץ זמין להורדה למשך שבועיים מיום שליחתו).
הקובץ נשמר בפורמט ZIP והוא מכיל את כל קבצי המסמכים שהופקו בחשבון במהלך התקופה שנבחרה בפורמט PDF.
הערות
הורדת מסמכים מוגבלת ל-10,000 מסמכים בכל שליחה ול-3 הורדות בחודש. במידת הצורך, ניתן לפנות אל צוות התמיכה על מנת לבצע הורדה נוספת.
ניתן לסמן כי המסמכים יישלחו אל הלקוחות במקום למייל של העסק.
הורדת מסמכים לתקופה יוצרת גיבוי של מסמכי הכנסות וגם של מסמכי הוצאות שהופקו במערכת.