SUMIT מאפשרת מעבר קל ומהיר ממערכת ניהול חשבונות דיגיטלית אחרת והתחלת עבודה מהירה במערכת. באמצעות מנגנון יבוא הנתונים של SUMIT ניתן לייבא אל המערכת כמעט כל סוג של מידע או נתון בתהליך קצר ופשוט, בין אם מדובר ביבוא נתונים מורכב, נתונים פשוטים או יבוא נתונים במבנה אחיד.

יבוא הנתונים אל תוך המערכת מתבצע בשני שלבים – יצוא הנתונים ממערכת הנהלת החשבונות הישנה וטעינתם אל תוך SUMIT. בדרך זו ניתן לייבא מסמכים חשבונאיים, רשימת לקוחות ונתונים ומידע נוסף.

מכיוון שבכל מערכת ניהול חשבונות מתבצע תהליך מעט שונה של יצוא נתונים חשוב לבצע את יבוא הנתונים אל SUMIT תוך הקפדה על סדר הפעולות הרלוונטי לכל מערכת.

יבוא מסמכים מ-iCount אל SUMIT

  1. מייצרים קובץ במבנה אחיד בתוך מערכת iCount על ידי לחיצה על "מערכת (בתפריט העליון) > יצוא במבנה אחיד > יצר קבצים במבנה אחיד". יש להזין את טווח התאריכים ממנו תפיק המערכת את הקובץ.

  2. מורידים את הקובץ שהופק בתוך מערכת iCount ושומרים אותו במחשב. הקובץ נוצר בפורמט ZIP והוא צריך להכיל את הקבצים BKMVDATA.TXT ו-INI.TXT. אין צורך לחלץ את הקבצים.

  3. מעלים את הקובץ אל SUMIT – נכנסים אל הלינק הבא וטוענים את הקובץ שהורדתם מ- iCount.

  4. לפני טעינת המסמכים אל SUMIT תציג המערכת תצוגה מקדימה של המסמכים שיועלו למערכת.

  5. לוחצים על "טעינה" לצורך השלמת תהליך טעינת המסמכים למערכת. תהליך הטעינה עשוי לקחת מספר דקות.

  6. המסמכים שנטענו למערכת יתווספו אל תצוגת המסמכים במודול ניהול הכנסות.

  7. במידה והלקוח אינו קיים במערכת ייווצר באופן אוטומטי כרטיס לקוח חדש אך כרטיס זה לא יכלול את פרטיו המלאים של הלקוח. על מנת לייבא את פרטי הלקוח המלאים יש לבצע תחילה יבוא לקוחות.

יבוא לקוחות מ-iCount אל SUMIT

SUMIT מאפשרת לייבא למערכת גם את רשימת הלקוחות הקיימת ב-iCount באמצעות כמה פעולות פשוטות:

  1. מייצרים ומייצאים קובץ אקסל של רשימת הלקוחות ב-iCount ושומרים אותו במחשב.

  2. נכנסים ב-SUMIT אל "ניהול לקוחות > אפשרויות נוספות (..") > יבוא נתונים".

  3. מורידים תבנית ליבוא מ-SUMIT אליה יש להזין את הנתונים.

  4. מעתיקים את הנתונים מתוך הקובץ שנוצר ב-iCount אל קובץ התבנית אותה הורדתם מתוך SUMIT. חשוב להזין את הנתונים באופן מותאם לתבנית של SUMIT על מנת שתהליך הטעינה יתבצע כראוי.

  5. מעלים את הקובץ עם הנתונים אל המערכת.

  6. לוחצים על "תצוגה מקדימה" על מנת לראות את הנתונים שיובאו למערכת > בודקים את תקינות הנתונים ולוחצים על טעינה.

  7. בסיום תהליך הטעינה ייווצרו כרטיסי לקוח עבור כל לקוח שיובא למערכת ויתקבל מייל בנוגע לסטטוס טעינת הנתונים למערכת.

חשוב! על מנת לייבא את פרטי הלקוח המלאים ולהימנע מיצירת כרטיסי לקוחות כפולים במערכת מומלץ לייבא את הלקוחות לפני יבוא המסמכים.

כאן תוכלו לראות הסבר מפורט על יבוא לקוחות אל SUMIT.

האם מצאת את התשובה שלך?