בדף זה מוסבר כיצד ניתן להעלות ולנהל מסמכים וקבצים הקשורים ללקוחות ישירות לכרטיס הלקוח.
לאיזה מקרים מתאים שימוש בקבצים מקושרים
ניתן להשתמש באפשרות העלאת מסמכים או קבצים כאשר יש צורך לשמור מידע שאינו מוזן כשדות במערכת, אך חשוב שיהיה משויך ללקוח מסוים וזמין לצפייה עתידית, לדוגמא:
מסמכים חתומים עם הלקוח.
אישורים, טפסים או מסמכים חיצוניים.
קבצים פנימיים לצורכי מעקב ותיעוד בכרטיס הלקוח.
איך מגיעים לאזור הקבצים בכרטיס הלקוח?
בכרטיס הלקוח יש לגשת אל "פרטים נוספים > קבצים מקושרים" ולצרף את הקבצים.
הקבצים נשמרים כחלק מכרטיס הלקוח ואינם משפיעים על נתונים תפעוליים אחרים במערכת.