עדכון כרטיסי חשבון קיימים או הוספת כרטיסים חדשים, מתאפשר בקלות באמצעות קובץ Excel.

לעדכון אינדקס קיים, יש לייצא תחילה את הנתונים.

אם מייבאים כרטיסי חשבון חדשים, ניתן לדלג על שלב זה ולעבור ישירות אל "הורדת התבנית".

להורדת אינדקס קיים כקובץ Excel, יש להיכנס אל מסך התיק, ולאחר מכן אל "אינדקס כרטיסי חשבון > פעולות נוספות (...) > יצוא נתונים > יצוא בפורמט XLSX".

יש להוריד את תבנית המערכת לעדכון אינדקס כרטיסי החשבון מתוך מסך האינדקס באמצעות "פעולות נוספות (...) > יבוא חשבונות > יבוא בפורמט אקסל".

במסך שיפתח, יש ללחוץ על "הורדת תבנית" להורדת קובץ אקסל ריק.

יש למלא את הקובץ רק בכרטיסי החשבון הדורשים עדכון, בהתאם לקובץ שנוצר בשלב ייצוא האינדקס, להשלים ערכים חסרים או לתקן נתונים קיימים, ולאחר מכן לשמור את הקובץ.

🔔 שימו לב! אין לשנות את סדר או כותרות העמודות בקובץ התבנית.

כדי לבדוק ולטעון את הנתונים, יש לחזור אל מסך "יבוא חשבונות" באמצעות "פעולות נוספות (...) > יבוא חשבונות > יבוא בפורמט אקסל", לייבא את הקובץ וללחוץ על "תצוגה מקדימה".

לאחר שהנתונים נראים לשביעות רצונכם, יש לאשר את היבוא בלחיצה על "טעינה".