נכנסים לתיק הלקוח/ה.

תחת הכותרת "יבוא תנועות" בוחרים ב"סוגי יבוא נוספים > יבוא חשבונות בפורמט אקסל".

לוחצים על "הורדת תבנית", על מנת לקבל קובץ אקסל לדוגמה.

ממלאים את הקובץ בחשבונות לטעינה.
​הסבר על השדות בכרטיסי חשבון »

לאחר בחירת הקובץ, תוצג תצוגה מקדימה של החשבונות לקליטה.