בתבנית התיק ניתן לבצע פעולות נוספות הקשורות לכרטיסי חשבון, קודי מיון וסוגי תנועה.
מתוך תיק לקוח ניתן להגיע לפעולות דרך "תבנית תיק > קישורים נוספים".
בעבודה עם תבנית דינמית, ניתן להגיע לפעולות מתוך התבנית דרך "הגדרות תבנית > קישורים נוספים".
כרטיסי חשבון
יבוא חשבונות
ניתן לייבא כרטיסי חשבון חדשים ולעדכן כרטיסי חשבון קיימים באמצעות קובץ Excel.
מיזוג כרטיסי חשבון
ניתן למזג כרטיסי חשבון ולהעביר את הנתונים מכרטיס אחד לכרטיס אחר.
עדכון נתונים בכרטיסי חשבון
ניתן לבצע עדכון גורף של נתונים במספר כרטיסי חשבון בו זמנית.
כרטיסי חשבון ללא סוג חשבון
ניתן לאתר כרטיסי חשבון שלא הוגדר להם סוג חשבון ולהשלים את ההגדרה.
מחיקת כרטיסי חשבון שאינם בשימוש
ניתן למחוק כרטיסי חשבון שאינם נמצאים בשימוש.
ניהול נתוני ניכויים לספקים (מערכת 1000)
ניתן לנהל ולעדכן את נתוני הניכויים של הספקים באמצעות מערכת 1000.
קודי מיון
עדכון קודי מיון
ניתן לעדכן את קוד המיון למספר כרטיסי חשבון באופן גורף.
סוגי תנועה
יבוא סוגי תנועות
ניתן לייבא סוגי תנועה באמצעות קובץ Excel.
עדכון מע"מ בסוגי תנועות
ניתן לבצע עדכון מרוכז של הגדרות המע"מ בסוגי התנועה.
בתבנית דינמית, כאשר מעדכנים את הגדרת המע"מ של סוג תנועה, השינוי יתעדכן גם בסוגי התנועה המתאימים בתיקים שהוקמו על בסיס אותה תבנית, בתנאי שסוגי התנועה בתיקים נוצרו מהתבנית.
להסבר על עדכון מע"מ בסגוי תנועות לחצו כאן »