כאשר מנהלים תיק שותפות במערכת SUMIT Books, ניתן להגדיר את השותפים ואת אחוזי ההחזקה שלהם בשותפות. לאחר ההגדרה, ניתן להציג בדוח רווח והפסד את הנתונים לפי החלק היחסי של כל שותף, או לצפות בדוח הכולל של השותפות.
לפני צפייה בדוח לפי שותף, יש להגדיר את התיק כתיק שותפות ולהוסיף את השותפים הרלוונטיים.
לקריאה נוספת על הגדרת תיק שותפות, לחצו כאן »
צפייה בדוח רווח והפסד לפי שותף
לאחר הגדרת התיק כשותפות, יש להיכנס אל דוח רווח והפסד מתוך התיק.
בראש הדוח יופיע השדה "בחירת שותפ/ה", שם ניתן לבחור את השותף הרצוי מתוך הרשימה.
לאחר בחירת השותף, הדוח יוצג בהתאם לאחוז ההחזקה שהוגדר עבורו בשותפות, במקום להציג את הסכום הכולל של כלל השותפות, שכן הנתונים בדוח מחושבים בהתאם לאחוזי השותפות שהוגדרו בתיק - לכן חשוב לוודא שאחוזי ההחזקה של כל השותפים מעודכנים ונכונים.
בנוסף, ניתן לבחור להציג את הדוח הכללי של השותפות ללא סינון