כאשר מתבצעת קליטת מסמכי הכנסה מצד הלקוח לתוך תיק הנהלת החשבונות במשרד, המערכת מעבירה את המידע ממסמך ההכנסה שנוצר בצד הלקוח, ישירות בתוך תנועת היומן שנוצרת בתיק.
שם הלקוח ושם המוצר אל שדה "פרטים"
כברירת מחדל, בתנועות היומן שנקלטות במערכת, שדה "פרטים" יכיל את שם הלקוח לצד שם המוצר או השירות מכל אחת משורות המסמך.
כלומר, עבור כל שורת מוצר או שירות תיווצר תנועת יומן נפרדת, ובשדה "פרטים" יוצגו שם הלקוח ושם המוצר או השירות של אותה שורה.
כדי לקבוע ששדה "פרטים" יכיל את שם הלקוח בלבד, ללא שם המוצר או השירות, יש לסמן את האפשרות "איחוד תנועות במסמכים לפי מפתח חשבון" במסך "הגדרות יבוא".
כאשר אפשרות זו מסומנת, המערכת תאחד לתנועת יומן אחת את כל שורות המוצרים או השירותים בעלי אותו מפתח חשבון, ובשדה "פרטים" יוצג שם הלקוח בלבד.
טקסט חופשי על המסמך אל שדה "הערות"
כל מה שתקלידו באזור של "טקסט חופשי שיופיע על גבי המסמך" (סעיף 3), ייכנס אוטומטית לשדה "הערות" בתנועת היומן.
מספר החשבונית אל שדה "אסמכתא 1"
מספר החשבונית שמופיע במסמך המקור ייקלט לכם בתוך שדה "אסמכתא 1" בתנועת היומן.
