נקודות זיכוי משפיעות על תכנון המס במהלך השנה ועל הדוח השנתי ליחידים (טופס 1301). הזנת הנתונים במערכת באופן מדויק מאפשרת חישוב מס נכון והתאמה אישית של ההטבות ללקוח.
כדי להזין או לערוך את נתוני נקודות הזיכוי, יש להכנס למסך התיק ושם מתוך לשונית "דוחות" לבחור ב"תכנון מס אישי > עריכת נתוני חישוב > נקודות זיכוי"
במסך הזנת הנתונים יש לסמן את תיבת הסימון בכל שורה בהתאם לנתוני הלקוח.
שימו לב, ישנם שדות שמסומנים באפור וחסומים לעריכה, שכן הם מושפעים מנתונים ממקורות אחרים במערכת, כגון:
תושב ישראל – מסומן בתיבת הסימון למעלה.
הורה במשפחה חד-הורית שהילדים בחזקתו ומקבל בגינם קצבת ילדים – מסומן לפי סוג המשפחה ופרטי הילדים.
הורה במשפחה חד-הורית שמנהל משק בית משותף עם יחיד אחר –
אם כן: מסומן תשלום דמי מזונות (למי שנשוי בשנית), פרטי הילדים בעמודת "ילדים", שייכות מסומנת כ"משותף", וקצבת הילדים מסומנת, בן זוג רשום.
אם לא: מסומן "חד הורית" בטבלה למעלה, פרטי הילדים בעמודת "ילדים", שייכות מסומנת כ"משותף", וקצבת הילדים מסומנת.
עולה חדש
תושב חוזר ("מוטב")
סיום לימודים לתואר אקדמאי או לימודי מקצוע – משולב בחישוב.
בן/בת הזוג – מתן זיכוי תושב לבן/בת הזוג בחישוב נפרד או נקודת זיכוי עבור בן/בת הזוג, לדוגמה במקרים של גיל פרישה, עיוורון, נכות לפי סעיף רלוונטי.
חישוב מאוחד הכולל בן זוג עזר בהשגת הכנסה.
שימו לב 👈 ההגדרות מורכבות ויש מספר דרכים להיות זכאים לכל אחת מהקטגוריות.
לכן, מומלץ להיעזר בדף המידע של רשות המסים לקבלת ההסברים המלאים והמעודכנים.
להסבר על עדכון נתוני ילדים לנקודות זיכוי, לחצו כאן »